2013年上半年进出口数据分析

　　受天气影响施工项目多数进入修工期,1月销量低于预期。1月29家企业共销售挖掘机4,999台,同比下降4.3%,环比去年12月下降29.6%。同比降幅继续趋势性收窄。按照可比公司计算(去年统计28家企业),销量为4,951台,同比下降5.2%,环比12月下降30.3%。

　　低于预期主要由于:1月受寒冷天气影响,各地多数项目进入休工期;另外,1月市场部分消化经销商去年底买断性的库存。受春节因素影响,我们估计2月份市场需求仍难言乐观。

　　 海外出口一直保持高速增长。1月,挖掘机出口675台,同比增长95.7%,出口占比达13.5%,与去年1月相比上升近7个百分点,与2012年全年相比上升6.6个百分点,出口需求强劲势头延续部分弥补了国内需求的持续低迷。其中,三一出口311台,占出口总量的46.07%。

　　国产品牌销量同比增长13.6%,市场份额持续上升。1月,国产品牌合计销售2,419台,同比增长13.6%,自2012年初以来首次正增长;而韩系、欧美系和日系品牌挖掘机分别销售768台、719台、1,045台,分别同比下降31.7%、13.7%、7.9%。同时,国产挖掘机的市场占有率呈现趋势性上升,1月,国产品牌的市场份额达到48.4%,而2012年市场占有率为47.4%;外资品牌占有率由12年的52.6%降为51.6%。

　　小挖、中挖、大挖销量占比分别为51.1%、37.3%、11.6%,小挖仍是目前市场需求的主力机型。但从变化趋势上看,中挖占比同比上升1.8个百分点,小挖同比增加0.1个百分点,而大挖下降2个百分点。

　　2012年工程机械出口呈现出了先扬后抑的倒V字行情，虽然全年平均达到了近15%的同比增长，但三、四季度一路向下的走势一直让业界轻松不起来，去年年终时业界普遍对2013年一季度表示不甚乐观，一季度的海关数据也印证了人们的担心。和2012年同期相比，2013年一季度工程机械出口由 2012年的出口升进口降的状态变为进出口双降的下滑局面。

　　今年一季度海关统计数据显示，工程机械出口额33.22亿美元，同比下滑17.44%;出口数量同比下滑64.15%，出口价格同比上涨130.29%;工程机械产品出口额和数量同比均大幅低于同期全国机电产品出口平均水平，而出口价格同比增幅却远远高于机电产品出口3.56%的价格同比增幅。

　　同期工程机械进口额6.99亿美元，同比下降59.7%，进口数量同比下降89.27%，进口价格同比上升275.41%。

　　工程机械产品出口额和数量大幅低于同期全国机电产品出口平均水平，而价格同比增长大幅超过全国几点产品平均水平的现象，一方面说明成本的变化，另一方面也说明可能产业结构调整和产品水平提升效应部分显现出来。而进口额、进口数量呈现更大幅下降，进口价格同比更大幅增长依然对业界人士提出了更高的要求。

　　随着2013的到来，龙头企业的开门红，两会等事件让今年成为工程机械行业的过渡阶段的希望。然而，据行业专家分析，根据1月份挖掘机销售数据情况(同比下滑4.25%，环比下降29.64%)以及考虑到2月份春节的因素存在的情况下，2月份终端销量环比1月份预计将有较大幅度的下降。

　　根据最新出炉的数据显示，2月29家主要挖掘机厂家销售挖掘机6059 台，环比增长21%，同比下降61%。其中，三一重工销售1050 台;柳工销售194台;厦工销售107台。1-2月份挖掘机累计销量为11328台，同比下降47%。其中，挖掘机在国内销售量为10106台，同比下降51%，出口1222台，同比增长47%。从区域来看，西部地区贵州、云南和四川分别下降37%、40%和42%。北方省份辽宁和内蒙古分别下滑71%和79%。

　　从市场需求结构分析，2 月小挖、中挖、大挖销售占比分别45%、46%、10%。其中，大挖需求自去年6 月份开始回落，从16%的水平下降至10%左右水平;小挖需求从去年四季度开始回升，从39%水平上升至月均45%左右的水平。从区域销量分析，东部、中部、西部2 月份市占率分别为31%、26%、35%。其中，东、西部市占率三季度以来逐步回升，中部需求呈下滑状态。在出口方面，2月份挖掘机出口538 台，同比14%;1-2月份挖掘机出口1222台，同比增长47%。

　　今年1~4月，在国内外经济下行压力依旧，行业运行形势较为严峻的大背景下，机械工业生产与产品进出口情况较好，呈现出平稳发展态势。

　　前4个月我国机械工业规模以上企业工业增加值同比增长9.1%，略高于去年同期水平;出口交货值增速持续回落，呈近两年较低水平;机械工业累计出口保持增长，进口降幅收窄;其中4月当月机械工业进口、出口增速均由负转正。

　　1~4月机械工业全行业共完成出口交货值5341.6亿元，同比增长0.53%，比去年同期回落6.39个百分点，比1~3月回落1.54个百分点，比1~2月回落2.34个百分点，出口交货值增速呈持续回落的趋势，为近两年较低水平。分企业类型看，国有企业回落最快，比去年同期回落16.07个百分点。其次是三资企业，回落7.20个百分点。

　　工程机械类大部分产品产量下降，1~4月挖掘铲土运输机械、挖掘机和装载机的产量同比均下降8%以上。其中挖掘机降幅较大，同比下降21.55%。但市场需求较大的压实机械保持较快增长，同比增长11.73%。

　　从最近美国经济复苏来看，中国出口的外部环境确实在改善。此前公布的5月官方制造业PMI数据显示，5月新订单指数从4月的49升至51.8，新出口订单也从47回升至48.5。受益于订单好转，PMI分项中生产指数从4月的50.5回升至52.6。

　　而以中小企业为主要调查对象的汇丰PMI数据显示，当月出口订单从4月的48.4上升至48.9，略有好转，但仍处于萎缩区域。显示出中小加工企业的经营状况仍然艰难。

　　人民币升值挤压企业盈利空间，近期人民币兑美元的升值势头十分明显。相比日元兑美元大幅贬值和其他多数亚洲货币纷纷走软，过去两个月里人民币汇率却持续稳定地一升再升。人民币不断升值将对出口企业的盈利空间进一步挤压。

　　人民币中间价最近的一波快速升值，始自今年3月末4月初。至今已连续冲破6.20、6.19、6.18关口。今年以来，人民币对美元已升值近1.7%。与其他主要货币的变动幅度相比并不算大，但却已经超过2012年全年升值幅度，并且与其他亚洲货币的走势形成鲜明对比。