汇丰12月中国制造业采购经理人预览指数为50.5，11月终值为50.8，创三个月低点。12月汇丰中国制造业PMI初值较11月的终值有所放缓，但仍然保持在第三季度总体平均水平之上，这暗示从7月以来，中国制造业部门的复苏趋势得以持续。我们预计中国第四季度GDP增长将稳定与7.8%左右。”由此看来，2013年工程机械行业销售转好已无望，今年以来，挖掘机、推土机、起重机、平地机、摊铺机销量皆出现不同程度的下滑，装载机、混凝土机械、压实机械销量小幅增加，大局已定，只有期待2014的行业回暖了。
通过草根调研,12月上半月挖掘机开机率约42.8%,日均工作约6.2小时,开机率*日均工时约2.7。12月上半月同比增速仅约为2.6%明显低于11月的15.6%,比11月的利用率3.1明显下滑,大致回到12年水准,工程机械秋季小旺季已过去,开工情况一般。这一情况与钢价短期回调相吻合,但与水泥和煤炭近期价格上涨相违背。我们认为水泥价格上涨主要是由于年终赶工和节能减排、雾霾限产的短期矛盾导致,而前期煤炭价格回升是由于港口库存达到历史低点及冬储需求释放,目前港口库存缓慢回升,锚地船舶数量持续下滑,预计后市价格将趋于平稳。
1-11月份挖掘机行业销量同比下降5.0%
11月份挖掘机行业销量8,125台,同比增长18.8%,环比10月份增长7.8%;1-11月份挖掘机累计销量106,060台,同比下降5.0%,较1-10月份6.6%的降幅收窄1.6个百分点。
市场格局上,内资品牌份额总体稳定:国产主要品牌中,三一重工、山河智能单月销售1,046台和266台,同比分别增长38.9%和23.7%;柳工、厦工、龙工、中联重科分别销售321台,165台,121台和47台,同比分别下降17.9%,29.2%,34.6%和73.6%;外资品牌中,卡特彼勒单月销售805台,同比大幅增长75.4%;小松、日立分别销售744和622台,同比增长57.6%和14.1%;斗山和现代江苏分别销售570台和253台,同比分别增长31.0%和14.5%。据我们草根调研,卡特彼勒在部分地区商务条款有所放松,带来销量的高增长。国产品牌累计市场份额仍稳定在41%左右。
产品类型上,大挖、小挖单月同比增速较高:受益于小型市政工程、农田水利建设的小挖(13吨及以下)11月同比增长21.1%;受益于大中型基建项目的中挖(13吨-30吨)同比增长15.5%;大吨位(30吨及以上)挖掘机受益于矿山需求企稳和低基数,11月销量同比增长41.1%;1-11月份,小挖同比增长4.3%,中挖、大挖同比分别下降2.7%和33.9%。
地域上,国内增速企稳,出口大幅下滑:11月份国内销量同比增长28.7%,其中东中西部地区分别实现43.7%,22.2%和22.5%的增长,但出口大幅下滑43.8%;1-11月份东部累计销量同比增长3.2%,中、西部累计销量分别同比下滑10.6%和4.7%,出口累计同比下滑4.9%。
1-11月装载机销售同比增幅为2%
国11月份装载机销量共计13,798台,同比增幅为18%(国内销量增幅为24%);年初至今的销量同比增幅为2%(预测是2013年全年销量增长3%)。
装载机与挖掘机(11月份同比上升19%)共同持续复苏,这两类产品的内销均超过了出口;我们看到3吨级和5吨级产品双双显著复苏,且内蒙古和山西等产煤省份的销售都从2012年11月份的低基数同比正增长。
徐工保持强劲增长动能,在主要装载机生产企业中实现了最高的单月增长(同比增长101%),其次为山东临工(同比增长26%)。龙工销售同比增长13%,较10月份7%的增幅小幅改善。年初至今柳工的市场份额最高(17.6%),山东临工(17.4%)、龙工(13.8%)和厦工(13.8%)紧随其后;年初至今徐工的市场份额扩张4.2%至当前的13.3%。
1-11月推土机同比下滑3%
11月份推土机销量同比下滑22%至624台(内销下滑23%);年初至今推土机销量同比下滑3%(预测是2013年全年销量增长1%)。
推土机销售依然疲弱,尽管同比降幅较10月份(-33%)小幅收窄;国内销量也下滑23%,为连续第三个月同比下滑。我们认为这主要是由于土地出让活动增长从去年的高基数放缓(从2013年一至三季度的+38%降至10/11月份的+20%/+9%);步入2014年一季度之际,比较基数将依然居高不下,我们认为我们对2013/14年推土机销量增长的预测+1%/+6%将面临下行风险。
山推的推土机市场份额最高(61.9%),其次是宣工(8.4%)和中联重科(7.3%)。
1至10月中国起重机销售下降25.4%
2013年10月份，全国主要汽车起重机生产企业(13家)销量为1246台，同比减少337台，下降21.3%。主要企业销售情况，徐州重型超过600台，中联重科超过300台，三一汽车起重机160余台，安徽柳工接近40台，四川长江30余台，马尼托瓦克、辽宁抚挖、沈阳北方超过10台，北起多田野7台，北京京城重工2台，北汽福田1台。
汽车起重机2013年10月份主要机型销量为：25吨563台,占汽车起重机总销售量的45.2%：20吨213台，占17.1%;8吨127台，占10.2%;12吨75台，占6.02%;50吨74台，占5.94%：35吨59台，占4.74%;70吨35台，占2.81%;16吨34台，占2.73%;80吨11台，占0.88%;75吨9台，占O.72%：10吨6台，占0.48%;55吨6台，占0.48%：90吨及以上17台，占1.36%;全地面起重机16台，占1.28%。
2013年1至10月累计销售汽车起重机14572台，同比减少4965台，下降25.4%。
履带起重机(12家)2013年10月份销售135台，同比增加20台，增长17.4%。其中50吨26台，55吨24台，80吨15台，100吨9台，70吨各5台。徐工重型超过40台，辽宁抚挖接近30台，三一汽车科技、长沙中联超过20台，郑州宇通6台，北京南车4台，江苏八达3台，安徽柳工、成都神钢、特雷克斯1台。
2013年1至10月份累计销售履带起重机1255台，同比减少126台，下降9.12%。
随车起重机(16家)2013年9月份销售835台，同比增加197台，增长30.9%。其中随车起重机整机236台，上车599台。
2013年1至10月份累计销售随车起重机7618台，同比减少1152台，下降13.1%。其中随车起重机整机2725台，上车4893台。
轮胎起重机10月份销售20台。同比增加9台，增长81.1%。2013年1至lO份累计销售149台，同比增加61台，增长69.3%。
1-10月全国生产混凝土机械增长3.52%
2013年10月份，全国生产混凝土机械40764台，同比增长9.9%;
2013年1-10月，全国共生产混凝土机械433575台，同比增长3.52%。
1-10月全国生产压实机械同比增长7.13%
2013年10月份，全国生产压实机械4196台，同比增长44.14%;
2013年1-10月，全国共生产压实机械3.64万台，同比增长7.13%。
1-10月平地机销量下降1.8%
按13家平地机主要生产企业统计，10月份销售平地机363台，比去年同期增加78台，增长27.4%。主要企业中，徐筑超过100台，鼎盛接近50台，厦工、柳工超过40台，常林、山推30台，三一超过20台，山工10余台，沃尔沃、天津山河2台，成工1台。今年1-10月份，平地机累计销量为3406台，同比减少64台，下降1.8%。
按机型统计：135马力当月销量1台占当月总销量的0.3%;160马力当月销量26台占当月总销量的7.2%;165马力当月销量36台占当月总销量的9.9%：170马力当月14台占当日总销量的3.9%;180马力当月销售111台占当月总销量的30.6%;190马力当月28台占当可总销量的7.7%;200马力当月35台占当月总销量的9.6%;210马力当月8台占当月总销量的2.2%;215马力当月53台占当月总销量的14.6%;220马力当月48台占当月总销量的3.2%;250马力当月2台占当月总销量的0.6%;≥300马力当月1台占当月总销量的0.3%。
2013年10月份平地机国内销售量为141台，同比下降6.6%，内销占总销量比重38.8%，同比下降14.1个百分点。全国当月销量前十的地区为：江苏(17台)，内蒙古(16台)，河南(12台)，山东(11台)，安徽(7台)，黑龙江、辽宁、福建(各6台)，北京、山西(各5台)。以上合计91台占当月国内总销量的64.5%。
10月份平地机出口222台占当月总销量的61.2%，同比增88台，增长65.7%。出口机型主要为：135马力(1台)占当月出口量的0.5%;160马力(16台)占当月出口量的7.2%;165马力(21台)占当月出口量的9.5%;180马力(67台)占当月出口量的30.2%;190马力(15台)占当月出口量的6.8%;200马力(28台)占当月出口量的12.6%;210马力(2台)占当月出口量的0.9%;215马力(38台)占当月出口量的17.1%;220马力(33台)占当月出口量的14.9%;≥300马力(1台)占当月出口量的0.5%。1至10月份累计出口1880台，占累计销量的55.2%，同比增加101台，增长5.7%。
1-10月摊铺机销量下降6.8%
据对16家摊铺机主要生产企业统计，2013年10月份销售摊铺机113台，当月销量比去年同期减少47台，下降29.4%。三一重工超过30台，徐工科技、中联重科、维特根福格勒10余台，沃尔沃10台，陕建接近10台，镇江华晨7台，鼎盛天工3台，戴纳派科、住重中骏、北京天顺长城2台，西安筑路、成都新筑、柳工路机1台。1至1O月份累计销售摊铺机1815台，同比减少132台，下降6.8%。
10月份，在摊铺机的各种机型中，轮式摊铺机当月销量5台，同比减少6台，下降54.5%;履带摊铺机当月108台，同比减少4l台，下降27.5%。机械式沥青摊铺机当月5台，同比减少8台，下降61.5%：液压式沥青摊铺机当月108台，同比减少39台，下降26.5%。
2013年1O月份摊铺机国内销售量为113台，内销占总销量比重100%。当月销量前十的地区为：江苏(10台)，广东(9台)，云南(8台)，山东、河南、湖南、四川(各7台)，浙江、湖北(各6台)，安徽(4台)。以上合计71当月国内总销量的62.8%。
10月份沥青摊铺机当月无出口。
1-10月中国铣刨机累计销售铣刨机216台
2013年10月份全国8家主要铣刨机生产企业当月销售铣刨机11台，其中：1米以下及相当1米系列8台，1～1.5米2台，1.5至2米系列1台。
主要企业中，徐工筑路7台，三一汽车2台，柳工路面、华通动力1台。
1至10月份累计销售铣刨机216台。其中：1米以下39台，1米以下及相当于1米96台，1至1.5米系列22台，1.5至2米系列48台，2米以上11台。
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