工程机械行业处于下行周期 2022年国内工程机械行业市场分析报告

 

 

2022年《政府工作报告》中提出：要用好政府投资资金，带动扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元。强化绩效导向，坚持“资金、要素跟着项目走”，合理扩大使用范围，支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。

01行业概述

工程机械是指用于工程建设施工的一切机械类别的总称，用途广泛，种类繁多，是装备制造业的重点骨干行业，是经济发展的重要支柱产业之一，行业规模较大，其他的产业关联度较大。

目前国内工程机械行业已经形成了完整的制造业体系，主要分为：起重机械、土方机械、路面机械、混凝土机械、运输机械、桩工机械、港口机械、环卫机械、特种机械等大类，450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。

 

 

02行业现状

目前中国已成为工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，同时其市场销售量与销售额也赶超美、日，成为世界最大的市场。

2021年工程机械行业已发布的12个产品门类数据中，有10个品类销售同比增长，2021年挖掘机产品销量34.28万台，同比增长4.6%，装载机产品销量为14.05万台，同比增长7.1%，其中挖掘机销量和挖掘机开工率是经济发展的分向标，反应基建项目工程的进展和力度。得益于国内疫情防控效果，2021年中国工程机械出口金额达340亿美元，同比增长62.3%。

工程机械有着较强的周期性变化，从2017年开始到2020年国内工程机械行业周期性持续高速发展，每年都以同比超过10%高速增长。2017年全行业营收5403亿元，2020年全行业营收7751亿元。2021年全行业营业收入突破8000亿元，同比增长3%左右。行业经过了5年的高速增长后，从2021年下半年开始进入下行周期，综合行业因素和历年数据来看，

从2020年开始，国内工程机械行业由增量市场进入存量市场。

 

 

03市场格局

国内工程机械市场集中度较高，竞争激烈，且以三一重工、徐工和中联重科为主的行业龙头企业竞争优势明显，整个行业内也只有这三家企业满足2021中国企业500强榜单的入围门槛，其他行业企业并未达标，而据中国工程机械工业协会显示，整个行业重点会员企业有814家，行业企业总数量近5万家。

另外2021全球工程机械制造商50强榜单，国内共有11家上榜，分别是徐工、三一重工、中联重科、柳工、铁建重工、龙工、山河智能、山推、雷沃、厦工、北方股份等。其中，徐工进入位于第三，三一重工、中联重科分别位于第4、第5位，已成为在国际上拥有重要影响力的跨国企业集团。徐工，中联，三一这三家工程机械巨头在国内的市场占有率接近40%。

 

 

04发展趋势

趋势一：行业处于下行周期，增长趋缓，但存量市场巨大，未来行业增长点将会聚焦在存量市场。

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年1-2月，共销售挖掘机40090台，同比下降16.3%；其中国内25330台，同比下降37.6%；出口14760台，同比增长101%

虽然工程机械行业目前已经处于下行周期，但因行业体量和增速惯性及国家主导政策，整体看2022年，随着基建项目铺开建设，预计工程机械行业会有小幅增长或同去年持平。尤其是巨大存量市场的服务，将是未来整个行业的新的增长点。

当下本轮疫情对全国范围影响波及较广，很多城市实行封闭管理，被按下了暂停键。受疫情影响，新开工项目暂停施工或推迟开工，项目设备采购也必将延后。另受俄乌冲突影响，工程机械出口也会受到影响，暂时影响程度无法评估。

趋势二：工程机械行业数字化、智能化、绿色节能化的转型发展。

三一、中联、徐工等企业自身具有较强的制造能力，在行业快速发展的同，积极布局工业互联网。

在中国十大工业互联网平台中，三一和徐工位列其中，整体推动了整个行业的转型和发展。三一树根互联打造的根云工业互联网平台，围绕工业互联为核心，服务广大工业企业。徐工打造的徐工信息汉云，汉云平台广泛适配95%的主流工业协议，具备领先的设备接入能力。

趋势三：未来几年，随着数字化和机械设计软件的不断发展，数字孪生技术的不断发展，可能会出现工程机械行业中从未出现过的客户专属定制产品，满足客户定制需求。