标题所述来自今年的Yellow Table,数据源自于今年全球前50强主机制造企业工程机械销售额,达到吸引眼球的2,327亿美元。这是Yellow Table有史以来最高的纪录,较之去年上涨了20.8%。
这点并不让人意外,根据行业专业机构Off-Highway Research的报告,2021年销售了大约有120万台工程机械设备,销售台量较之2020年上涨了9%,是史上最高纪录。
根据上下文,去年Yellow Table中的整体销售额为1,915亿美金。这发生在被新冠疫情所控制的一年,从上一年度的2,027亿美金跌落。一旦封城禁令解除(在绝大多数国家),销售总是会反弹。问题是反弹多少?答:很多。
International Construction
这个增长非常令人瞩目(也许是可持续的)因为增长遍布全球。去年的榜单,尽管全球疫情的肆虐,市场仅下滑5.5%,这源于中国市场超强劲的销售表现。2021年中国的销售呈微弱下降,但是全球其它主要市场,如欧洲和北美全部增长喜人。
排名第2的小松有着极其相同的故事,其销售额由199亿美金升至253亿美金。因此,仅前二家主机制造企业的创纪录增长就达126亿美金。这从某种方面解释了今年榜单拉升20.8%的原因。
上面的信息显示了亚洲的营业收入由去年的52.1%下降至50.2%。这在预料之中 – 在新冠疫情肆虐之时 – 除了中国,全球大部分的市场都显示下滑。今年的Yellow Table所列的其它国家的主机生产企业恢复过来,报告了更多的增长。北美喜获从22.3%至23.2%的微弱增长,源自于全球最大的主机生产企业卡特彼勒强劲的销售表现,约翰迪尔亦如此。欧洲也展示了不大的增长,由去年的25.2%上升至26.3%,其中有三家企业登榜前10:沃尔沃建机第6,利勃海尔第8,山特维克第10。请注意,Yellow Table表中的数据显示的是所列公司的营业收入,并不代表一个地区自身的或一个国家整体的营收表现。
排名第3的徐工和排名第4的三一均小幅增长 – 这并不奇怪,因为他们都来自中国。约翰迪尔以销售额113亿美金上升至第5,较之上一年度有很大的增长。
其他前10榜单中的企业,沃尔沃建机上升至第6位,紧接着是中国企业中联。利勃海尔上升至第8位,日立下降至第9位。山特维克是新跻身前10的企业 – 也许并不应该为此感到惊奇,2021年该企业收购了14项业务。
巨大的变化
今年Yellow Table榜单中最大的变化之一是现代重工收购斗山工程机械。斗山工程机械变身为现代斗山工程机械,为新的Hyundai Genuine集团(译者注:现代重工集团建设设备部门产业中间控股公司)的子公司 – 现代建筑设备也为该集团旗下子公司。斗山山猫作为现代斗山工程机械的一部分,仍旧保持独立运营 – 其销售并不包含于现代斗山工程机械 - 其主要股权所有者之中。
这说明,斗山山猫将以“新入榜者”跻身榜单,在此之前该公司包含于斗山工程机械之中。斗山山猫榜中位列第14,现代斗山工程机械位列第19,现代建筑设备位列第23。有意思的是,如果将此三家公司的销售额整合,他们将会跻身榜单第7的位置。
今年的榜单也传承着一贯的上上下下的变化,最大的变化就是中国企业鼎力,由第46位上升至第40位。这家高空作业机械生产商去年新近置身榜单,经历了二年强势的增长。中国铁建重工是新进入企业,直升至第36位。这家公司生产智能化盾构设备和铁路轨道设备。Hidromek与50强擦肩而过。
未来如是说
短期内,大概会有微弱下调。根据许多主机厂商的报告,2022年的订单已经满负荷,销售将保持在一个高点。全球各国仍持续地在基础设施领域进行大投入。中国,全球最大的工程机械市场,在全球销售增长的2021年表现得比较安静。更依托于中国市场 – 在目前根据Off – Highway Research的预测,中国的销售将在2022年面临又一次下调,当然是小幅度的。
即便明年的Yellow Table可见下降,但也是在一个创纪录的基础上。从长远看,可能遇到的麻烦是:供应链趋紧,价格上涨,原材料短缺,俄罗斯针对乌克兰的行动导致的通胀加剧。
全球大部分地区从新冠疫情的封城中摆脱出来,预计的销售会上升 – 的确如此。这个增长也许过于惊人,直接将Yellow Table推向了它的历史新高。20.8%的增幅是如此的令人叹服,因为去年的下降仅为5.5%,而去年的数据基于此前的历史最高纪录。从短期看,至少我们可以预测Yellow Table的数据即便是会有所下降,但将保持强劲。许多主机生产企业报告他们的订单已满负荷而政府还在继续大规模地投资基础建设。到目前为止,工程建筑业极好地解决了它所面临的一揽子问题:全球流行病,熟练工人短缺,原材料短缺,价格上涨以及其它因素。在不断上升的通胀压力和日益分裂的国际政治和安全前景下,这个行业是否会继续应对这些问题,有待观察。Yellow Table中的数据在未来的几年也许需要先下行然后再上升。
因为销售强劲导致的大量的新机下线,如果工程量下降,不再投资于新设备将是一个最容易的决定。
上述这些情况的发生,将会使明年的Yellow Table最有可能成为最模糊和最难以预测的一期。然而,过去几年中所展现的一个事实:工程市场是多么的强劲。这个领域优于其它大多数产业,它抵御了其面临的来自经济和地缘政治的逆势。
细则:
Yellow Table中排名的位次是根据2021自然年基于美金计算的销售额。不同的货币将基于2021年平均汇率换算成美金,最大限度地保证公平性。数据的收集广泛来源于各种渠道包括:上市公司财报,公司的财务报表,以及有资质的第三方机构信息。
在日本、印度以及其它的一些国家,其财年终止于3月31日,因此几乎不可能使用自然年的统计信息。在这种情况下,财年的年报将作为依据。在另一些情况下,《国际建设》需要年度数据和行业趋势来预估企业表现,如果有必要进行预估,这些销售额都会以二个星号标明。
我们尽最大的努力保证在这报告的准确性,《国际建设》并不承担由误差或疏漏而产生的责任。如果你对Yellow Table有任何建议或认为贵司应该上榜,请致函我司。
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