出口成超大型挖机核心引擎！2025年上半年挖掘机产品结构分析

2025年上半年挖掘机卖爆了！这也是自2024年4月以来，挖掘机销量连续16个月同比正增长！一方面，随着大规模设备更新需求的释放以及大基建项目的落地，为行业带来了显著周期红利，拉动内需；另一方面，拉美、非洲、印度等新兴市场正值基建热潮，成为带动和支撑产品出口增长的主要力量。

内外需双驱动下，上半年挖掘机市场超预期表现，下半年这一强势增长能否延续？核心驱动因素是否依然存在？

（下文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，中型挖掘机为18.5t～28.5t，大型挖掘机为≥28.5t）

各吨级挖掘机销量占比趋势

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要生产企业的统计：上半年，小挖累计销量73707台，占总销量的61.16%；中挖累计销量28770，占总销量的23.87%；大挖累计销量18043，占总销量的14.97%。

从各吨级来看，小挖始终占据主导地位；中挖份额相对稳定；大挖份额持续上升。以下是每月汇总：

上半年，2、3月份为小挖的销量高峰，之后便逐月下降。今年开年小挖市场增长幅度较大，是多重因素叠加的结果，包括大规模设备更新以及新农村建设等因素；

和小挖、大挖相比，主要应用于基建和地产的中挖增长仍偏弱，3月份是销量高峰；

大挖的份额在持续上升，长期来看，矿山市场仍将是带动大型挖掘机销量回升的重要因素。

国内市场 vs 出口市场

上半年国内挖掘机累计销量65637台，同比增长22.9%，分吨级来看：

小挖销量50714，占总销量的77.26%；

中挖销量8913，占总销量的13.58%；

大挖销量6010台，占总销量的9.16%。

其中，从各月份表现来看，能明显看出大挖的比例在逐渐上涨。

内需方面，基建及大型水利工程等项目的持续拉动，使上半年销售基本延续了2024年的增长态势。

展望未来，内需动能有望进一步巩固：一方面，专项债（尤其用于项目建设部分）发行节奏稳健且近期加速（截至8月9日已发64%，7月单月占14%），预计全年发行平稳，有效保障项目资金，避免往年发行不均衡问题，为后续内销提供稳定支撑，预计同比增速将维持温和正增长。另一方面，一系列国家级重大工程项目正加速落地推进，如总投资1.2万亿的雅鲁藏布江下游水电工程，新藏铁路公司等。叠加《新一轮农村公路提升行动方案》明确未来三年30万公里改造目标，这些都将持续释放对工程机械的强劲需求，推动内需边际持续改善。

上半年挖掘机出口销量54883台，同比增长10.2%，分吨级来看：

小挖销量22993台，占总销量的41.89%；

中挖销量19857台，占总销量的36.18%；

大挖销量12033，占总销量的21.92%。

从图表我们也可以看出，国内外市场在不同型号挖掘机的占比上存在显著差异。小型挖掘机在出口市场中占比不足42%，而在国内市场的占比则超过77%；相反，中大型挖掘机型在出口中的占比远高于国内。

此外，在小型挖掘机中，国内市场以6–10吨级机型需求为主，而出口市场则对6吨级以下机型的需求更为集中。

再从海关总署发布的数据来看，今年上半年，我国挖掘机进出口总额达到49.9亿美元，同比增长21.5%。其中，出口表现尤为突出，出口额为49亿美元，同比增长22.8%。

在主要出口市场中，上半年我国挖掘机出口前二十名的国家合计出口32.66亿美元，占总出口额的66.75%。印度尼西亚、俄罗斯和比利时位居前三，出口额分别为47025.08万美元、37145.52万美元和30188.26万美元；随后是几内亚、菲律宾、土耳其、马里、美国、沙特阿拉伯和越南等国家。

从大洲分布来看，我国挖掘机出口至“一带一路”合作国家的金额为376526.38万美元，占总出口的76.88%，累计同比增长30.04%。亚洲地区出口192188.64万美元，占比39.24%，同比增长20.88%；非洲地区出口110590.70万美元，占比22.53%，同比大幅增长62.51%；欧洲地区出口109676.77万美元，占比22.39%，同比增长8.38%；拉丁美洲出口46419.65万美元，占比9.48%，同比增长12.23%；北美洲出口19384.87万美元，占比3.96%，同比略降2.22%；大洋洲出口11497.62万美元，占比2.35%，同比增长20.47%。

出口方面，新兴市场正逐步成为工程机械出口的关键增长动力。东南亚、中东、非洲及拉美等地区依托城镇化进程加快和基础设施扩建计划，持续释放新的需求。国内主机厂通过深化本地化运营——包括设立区域服务中心和合资工厂——加速市场渗透，并借助“一带一路”合作带来的供应链协同效应，显著增强了出口韧性与竞争力，海外市场份额有望持续提升。

整体来看，2025年初至今，挖掘机市场整体表现超预期，内销与外销均保持较高景气度。业内相关人士也表示：挖掘机数据自去年就开始出现反转态势，这一趋势具备可持续性，并非短期现象，而是长期趋势。