自2024年国内挖掘机市场开始持续修复,整体发展呈现出触底回升态势。进入2025年,中国挖机市场步入新一轮上升周期,国内市场月度销量基本呈现正增长态势,7-9月涨幅均超过10%,超出预期。
同样,中国工程机械行业的海外业务也一路高涨,成为主要增长引擎。那么,驱动这一增长的全球市场需求具体如何?不同国家、地区又呈现怎样的发展态势?
全球市场容量超60万台
中、欧、北美依旧稳固大三角,合计占比达70%
2021年全球(含中国)挖掘机销量达到历史峰值近70万台;随后逐年回落到2024年的48万台;2025年预计全球挖掘机总量上升至52万台,逐渐接近2018年水平,在50万台高位波动。其中:中国、欧洲、北美、亚太、南亚仍然位居全球五大市场。
其中,自2022年开始中国、欧洲以及北美就连续主导全球挖掘机市场。目前这三大市场合计占比已达到70%,预计未来仍会保持较为稳定的市场份额。据预测来看:
中国市场以35%份额拔得头筹,这得益于国内工程机械市场筑底回暖态势渐明,挖机销售量逐步回升。
欧洲区域以19%的市场份额紧随其后。过去两三年间,高利率和高建筑成本导致整个欧洲地区的住宅建设陷入低迷,基础设施领域虽相对活跃的态势,却仍不足以抵消这一情况在 2024 年给工程机械市场带来的大幅调整。今年尽管包括德国、英国在内的多个主要国家市场有所好转,但 2025 年欧洲工程机械销量预计仍将进一步下滑 2%,进一步对挖掘机市场也有部分影响(2024年上半年欧洲挖掘机市场占比达21.87%,销量5.6万台)。
北美区域以16%的份额位居第三。2024年上半年,北美市场以占比22.7%的市场份额位列榜首,到2025年全年预测仅剩16%,足以看出北美市场下滑幅度较大。去年北美工程机械销量下降 5%,预计今年北美市场的周期性下滑仍将持续,且特朗普政府出台的通胀性、反贸易关税政策可能会大幅加剧这一下滑趋势。
区域差异明显
发达国家结构较为均衡,发展中国家中挖需求高
由于地理环境与工况条件、经济发展水平与建设需求、行业发展阶段与市场成熟度、劳动力成本与技能水平、文化与使用习惯等因素的差异,全球主要市场挖掘机产品结构存在显著差异。
发达国家如欧洲、北美、亚太已完成基础设施建设,因此机型占比相对稳定;发展中国家如南亚、拉美、中东、非洲的基础设施建设正在进入高峰期,中挖占比明显增加。具体来看:
欧洲:小型挖掘机占比86.4%,中型挖掘机占比12.0%,大型挖掘机占比1.6%。
北美:小型挖掘机占比80.8%,中型挖掘机占比16.6%,大型挖掘机占比2.6%。
亚太:小型挖掘机占比79.1%,中型挖掘机占比19.0%,大型挖掘机占比1.9%。
南亚:小型挖掘机49.1%,中型挖掘机45.1%,大型挖掘机5.9%。
拉美:小型挖掘机42.5%,中型挖掘机53.6%,大型挖掘机3.8%。
印尼:小型挖掘机66.2%,中型挖掘机20.6%,大型挖掘机13.1%。
中东:小型挖掘机5.8%,中型挖掘机67.4%,大型挖掘机26.9%。
非洲:小型挖掘机7.3%,中型挖掘机75.9%,大型挖掘机16.9%。
欧洲:小型挖掘机84.6%,中型挖掘机13.7%,大型挖掘机1.7%
北美:小型挖掘机占比80.5%,中型挖掘机占比16.7%,大型挖掘机占比2.8%。
亚太:小型挖掘机占比77.4%,中型挖掘机占比20.8%,大型挖掘机占比1.9%。
南亚:小型挖掘机43.5%,中型挖掘机52.3%,大型挖掘机4.2%。
拉美:小型挖掘机41.8%,中型挖掘机54.9%,大型挖掘机3.3%。
印尼:小型挖掘机59.5%,中型挖掘机33.3%,大型挖掘机7.3%。
中东:小型挖掘机7.6%,中型挖掘机73.4%,大型挖掘机19.0%。
非洲:小型挖掘机4.3%,中型挖掘机82.9%,大型挖掘机12.8%。
市场格局大不同
国内市场进入新一轮上升周期,国际市场预呈高位波动
今年以来, 我们可以清晰地感知到海内外市场截然不同的温度差。
2024年以来,国内市场筑底回升,进入新一轮上升周期。随着设备更新政策的推出、国家战略重大项目建设陆续落地形成实物工作量,国内工程机械市场逐步修复。据中国工程机械工业协会数据预测2025年国内市场销量同比增长19%左右,2026年增长10%。未来市场温和回升,有望平稳增长。
分产品来看:受益于新基建发展,小挖持续发力,预计增长9%;中大挖市场迎来换新周期,预计增长10%以上。
历经10余年发展,如今中国正逐渐成为挖掘机械重要制造基地,各制造商充分依托中国的产业优势,向全球输出中国制造的产品,预估2025年中国出口销量占国际市场(不含中国)销量的比例将达到27%左右,10年时间增长超10倍。中国品牌的出口销量占国际市场(不含中国)销量的比例,预估也将超过20%,国际市场仍有一定发展空间。
再看国际市场。国际市场,预计未来两年销量仍在40万台左右高位波动。预计2025年增长8%左右,2026年小幅下降,2027年小幅增长。
预计新兴市场在整体国际市场中的占比将不断提升,非洲、印度增速明显。成熟市场经过2024年和2025年的回调,从2026年开始逐步恢复到正常水平。
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