2023年过半，工程机械行业仍面临着发展的不确定性和全球市场格局变幻的新趋势，中国工程机械企业感受到了前所未有的紧迫感。年初有相关机构预计，工程机械行业2023年营业收入将超9000亿元，但从上半年形势来看，下半年压力仍然较大。
另一方面，上半年海外出口成为行业增长最大亮点。然而受全球经济放缓，海外部分地区景气度回落、高基数等原因，海外出口增速逐步放缓是大概率事件。那对工程机械而言，未来发展的动力究竟在何方？我们对基建、房地产以及近日国务院常务会议关注的城中村改造等领域进行了梳理，探寻工程机械的发展之道。
01 基础设施投资规模同比增长
铁 路：日前，中国国家铁路集团有限公司（国铁集团）发布消息称，全国铁路2023年固定资产投资预计7600亿元以上，投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。国铁集团方面称，今年上半年铁路投资实现目标，完成固定资产投资3049亿元，其中国家铁路完成2613亿元，同比分别增长6.9%、8.7%。
水 利：水利工程关乎人民基本的生活保障，2023年7月12日，水利部召开新闻发布会介绍了2023年上半年水利基础设施建设进展和成效。水利部副部长王道席介绍，2023年以来，水利部全力加快水利基础设施建设，深化水利投融资改革，水利基础设施建设规模和进度好于2022年同期，水利发展动能不断增强，助力经济持续回升向好。
新开工项目数量达到1.76万个，特别是新开工重大水利工程为历史同期最多。上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较2022年同期多3707个、投资规模多1113亿元，其中，投资规模超过1亿元的项目有1095个。
公 路：据国家交通部披露的公路水路交通固定资产投资完成情况数据显示，我国内地31省市2023年1-5月份交通基础建设投资总额达到1.13万亿元。其中，公路建设投资总额约为1.06万亿元，同比增速为13.2%。
可以看出，上半年以来，铁路、公路、水利等基础设施的投资同比均有所增长。
另外，今年以来，国家发展改革委已联合财政部分批下达2023年以工代赈中央专项投资70余亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目，全国各地纷纷加大力度推动重大项目的开工建设，各项基础设施建设稳健复苏。
工程机械行业作为基础设施建设的重要支撑，平均开工率达到63.51%，整体保持平稳。分省份来看，5月份有29个省份的开工率超过了60%，其中有19个省份的开工率甚至超过了70%。
02 房地产市场弱复苏
房地产方面，2023年上半年，全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%。房地产开发企业房屋施工面积791548万平方米，同比下降6.6%。其中，住宅施工面积557083万平方米，下降6.9%。房屋新开工面积49880万平方米，下降24.3%。其中，住宅新开工面积36340万平方米，下降24.9%。房屋竣工面积33904万平方米，增长19.0%。其中，住宅竣工面积24604万平方米，增长18.5%。相比于2022年期末，各项数据均有小幅度改善，降幅呈现收窄之势。
7月14日国务院新闻发布会上，国家已经明确发布相关楼市政策和未来风向的定调，表明中国楼市正式告别繁荣的“狂飙”期，趋于稳定将是今后房地产市场的常态。未来看，房地产投资还会处于低位运行，并逐步回到合理水平。表明了中国经济不再指望房地产需求的刺激拉动是必然趋势，也标志着工程机械与房地产的“蜜月期”正式结束，今后指望房地行业大幅增加拉动工程机械需求的逻辑已成过去。
但在各项住房支持政策的推动下，上半年房地产市场总体也在呈现复苏态势，年初需求集中释放呈现积极信号，此后回归常态运行区间。有理由相信住房政策可能在下半年维持偏向支持的方面，并在局部范围内有针对性地增加支持力度。另外年内可能会有更多城市取消限制性购房政策，提振住房需求的释放节奏。
整体来看，不能再指望房地产对工程机械能够继续大幅拉动，但房地产每年仍有较大的房屋施工面积和新开工面积，仍将是工程机械设备应用的一大领域，房地产市场形势的缓和，也将有助于工程机械市场早日结束探底，迎来新一轮复苏周期。
03 城中村改造带来新机遇
7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。
该政策的推出，标志着后续城中村改造工作具有非常明确的指导方针，对于后续相关工作开展具有非常强的指导意义。
本轮改造定调于21个超大特大城市。包括7个超大城市、14个特大城市。据预估，随着政策的落地实施，城中村改造将成为一些城市今年重点工作任务，每年投资或达万亿。而城中村改造对于工程机械而言更是有着直接的影响，工程机械预期有望边际改善。
一是中小型及电动化设备需求或将加大。城中村改造项目多为改善房屋面貌及居住条件，如拆除违章、改造水电气设施，完善绿化、加装电梯等，施工中将会使用较多小型工程机械及高空作业设备，因此工程机械将直接受益。另外，城市施工对于环保要求更高，一般情况下会要求机龄较短的工程机械及电动工程机械，所以新机和电动工程机械设备会向城市流动，城中村改造政策的启动势必加快现有存量设备更新迭代，加速工程机械电动化进程。
二是提升存量设备利用率，提振产业链信心。城中村改造与建设保障性住房相结合，对房地产开发投资形成拉动，进而有望提升存量设备利用率。
根据住建部预估，“十四五”期间全国保障性住房投资额约3 万亿元，年均6000 亿，约占2022 年全国房地产开发投资额的4.5%，对存量工程机械开工率提升有一定贡献。
随着本轮城中村政策改造的落地，有望渐进式边际拉动经济向上，下游房地产投资有望回暖，工程机械预期有望边际改善。
目前，工程机械行业面临市场需求不足、国内外环境错综复杂等问题，全年平稳运行压力犹存。但政策效力正在逐渐发挥、市场环境慢慢好转，后期压力也将逐渐释放，叠加基建和房地产形势企稳改善，城中村改造带来新的发展机遇，长期来看工程机械行业整体将呈现稳定向好态势。
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