国内市场深陷下行周期，工程机械企业纷纷加快“走出去”的步伐，尤其是领军企业均在不断加强国际市场开拓力度。据海关数据整理，2023年前三季度中国工程机械进出口贸易额为390.56亿美元，同比增长12.6%。1-9月出口额已经超过2021年全年水平。
然而，海外开拓之路并非一片坦途。由于工程机械产品制造成本和售价相对欧美日产品偏低，出口增长迅猛以致对当地产业形成冲击，引起了一些国家利用增加认证、提高技术堡垒、调节关税等手段限制对我国产品的进口，其中一项主要手段就是反倾销、反补贴调查。
为何我国工程机械在海外频频遭遇反倾销反补贴调查，企业又应如何应对？
▲2023英国Executive Hire Show展会上，三一英国拿下近百台电动挖掘机订单
中国工程机械为何频遭反倾销
近日，英国宣布对原产于中国的挖掘机发起反倾销和反补贴调查。另外，欧委会也发布公告称，决定对原产于中国的移动式升降作业平台整机和成套散件产品发起反倾销调查。此前不久，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国的轮式装载机作出反倾销终裁，建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税，税率最高达82.71%。
再往前看，2014年欧亚经济委员会就对原产于中国250马力以下的履带式推土机启动了反倾销调查；2021年美国商务部对中国19家高空作业平台企业启动了反倾销和反补贴调查。
▲中联重科臂式高空作业产品在欧洲居民区作业施工
近几年来，中国工程机械在国外市场屡遭反倾销调查，那么这其中到底有没有构成倾销呢？我们具体来分析一下。
倾销一般是指出口商以低于正常价值的价格向进口国销售产品，并因此给进口国产业造成损害的行为。其中确认出口国企业低价销售行为是否为倾销行为的关键在于对产品正常价值的认定，主要有三个标准：
① 以出口国市场上的可比价格为正常价值。
② 出口国市场上没有可比价格的，以该相同或者类似产品出口到第三国的可比价格为正常价格
③ 以产品在原产国的生产成本，加上合理的费用利润为正常价值。
但是，从中国工程机械在海外的毛利率来看，中国工程机械产品在国外的销售价格并不低于①和②所界定的正常价值。2023年半年报显示，中国工程机械海外毛利率普遍高于国内市场毛利率。如海外业务占比最高的三一重工，海外市场毛利率31.01%，而国内市场毛利率仅为24.41%。此外，徐工机械、中联重科、柳工和山河智能等工程机械上市公司数据也显示，海外毛利率普遍高于国内市场。
2023上半年国内部分工程机械上市公司国际化表现
而关于第③点，相比于其他国际品牌，中国工程机械的生产成本原本就偏低。这是由于中国制造的优势在于生产效率极高，进而使生产成本低。
这种优势来自于多方面：一是得益于中国较为低廉的人力成本。二是中国制造业产业升级，通过采用高度智能化、自动化的生产线，减少人力成本支出，提升了生产效率；三是电价优势，中国的工业用电价格大致是欧盟的50%；四是钢价优势，由于上游钢铁行业产能过剩，国内钢铁价格极具成本优势；五是产业集群优势，供应链端竞争激烈，相距较短，形成了一种系统化供应链优势，极大降低了企业的质检成本、运输成本与库存成本。
总的来说，中国工程机械在海外市场价格偏低，主要是出于自身产品的性价比优势，因此我们认为并不构成倾销的标准。
而海外部分国家对我国工程机械产品反倾销调查越来越频繁的直接原因，主要是随着国际市场竞争优势不断提升，中国企业的出口份额持续攀升。美国和欧洲国家越来越多使用出口管制和经济制裁等措施，对中国实施贸易管制措施，以遏制中国经济向上发展。在反倾销调查的背后，正是中美、中欧市场经济的博弈。
▲徐工印度公司第2000台挖掘机下线
如何应对愈加频发的反倾销
首先，建立多元化海外市场布局，尤其是加大对非贸易摩擦海外市场的开拓力度，减少对单一市场的依赖。
近年来，我国工程机械出口地区结构趋于多元化。尽管部分产品在欧美遇阻，但“一带一路”沿线国家，尤其是东南亚、非洲等新兴市场仍有着庞大的体量。从需求端来看，东南亚及非洲等新兴市场工程机械总销量总体呈现扩张态势，下游市场规模是国内的2倍以上。
2023年是共建“一带一路”10周年，央国企海外建筑市场开拓有望迎来加速，国内工程机械搭车出海的模式增长空间较大。另外，在东南亚区域，国内工程机械厂商相比欧美厂商具备明显的区位优势以及关税优势。搭车出海+海外建厂+自主出海，国内工程机械企业在新兴市场领域拓展前景可观。
▲柳工970E岩石臂挖掘机进驻印尼矿山项目
其次，提升技术核心竞争力，降低产品同质化。
工程机械产品同质化严重，为中国工程机械带来了规模优势与高性价比，这是中国品牌在中国市场战胜跨国品牌的原因之一，但在海外市场却可能成为中国品牌发展受限的关键因素。
在海外，中国企业必然面临跨国公司的竞争，这些跨国公司通常具备成熟的服务和配件体系，拥有当地优质的客户资源，提供高品质的服务。如果中国企业只有价格优势，将很难在国际市场上站住脚。
另外，加强海外市场本土化运营和供应链建设。随着中国工程机械企业不断把“主战场”搬到海外国家，本土化战略就成为其成败的关键，如何入乡随俗，诠释满足消费者的差异化需求，推行本土化营销，这是每一个企图开拓海外市场的企业应该仔细思考的问题。
▲徐工巴西投产8周年下线第12345台产品
最后，中国企业在海外市场还需要转变销售策略，放弃低价竞争。在国内市场，由于“内卷”加剧，价格战曾一再爆发。近两年来随着海外市场竞争日趋激烈，一些企业将价格战的思路和做法也带了出去。然而此种做法不仅有损自身利益，更不利于中国工程机械在海外市场的整体发展。
而一些外资品牌之所以能在国际市场实现长年稳健发展，很大原因是通过长期布局，依托可靠市场渠道，沉淀了大量优质经销商资源；同时在内部建设上注重完善经营体系和管理体系提升品牌形象，外资内外兼修的市场打法值得国内工程机械企业学习。
面临海外市场壁垒增加，今后国内工程机械企业在实施海外经营战略的同时，应积极开展风险综合评估，同时加强企业自主技术创新和海外经营人才队伍，从而进一步适应工程机械企业生产全球化趋势，提升抗风险能力。相信随着中国设备逐步走出去，海外市场的不断扩张，国内国际两个大市场的格局将逐步确立。
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