01 沙特等“一带一路”沿线基建需求强烈，带动工程机械自主出口激增
02 春节开门红工程机械出口旺盛，但出口销量增速可能进一步放缓
03 重大项目集中开工建设，但建筑施工企业实际感受并不乐观
04 12省市不准开工新项目，新一轮大规模设备更新带不带工程机械
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总投资规模将超一万亿美元的沙特NEOM新城是沙特“2023愿景”框架内的未来新城，城市规模恢弘前卫，建成后将成为一个具有标志性和永恒性的建筑奇迹。2月14日，中国水电基础局参建的沙特NEOM新城项目取得又一里程碑节点，顺利完成NEOM新城最大孔深、最大桩径试验桩灌注，试验桩孔深101.1米，钢筋笼吊装总重达50吨。中国水电基础局成为所有承包商中首家完成百米级超大桩径灌注桩施工的单位。
沙特等中东地区建筑市场的火爆，开始发展到对建筑、工程机械及车辆的强烈需求，工程机械市场规模增长了80%以上。我国大型工程机械厂商中联重科、徐工、柳工等，近年来持续加大沙特工程机械市场进入力度。尤其是近两年，中国制造商正实现从“搭车”出海到“自主”出海的转变。据统计，2022年和2023年“一带一路”沿线地区新签承包工程额分别同比下降3.3%和8.2%，而工程机械出口金额分别同比增长30.2%和10.6%，自主出海趋势明显。
就在前不久，利雅得排名前10的商混公司批量采购30台中联重科搅拌车，这也是该公司第一次购买中国品牌设备。这批设备针对当地气候特点和工况环境，在产品动力、防风抗沙、驾驶操作等方面进行了本地化定制，动力强劲，适应沙特路况和客户用车习惯，还搭载了更加符合热带沙漠气候需求的大水箱，提升了客户对于产品使用便捷性、耐用性、舒适性的体验，获得客户肯定。中联重科也在近日正式开业沙特艾卜哈网点，标志着中联重科在沙特正式形成“1+4+4”的网点布局，实现了对沙特主要市场的全覆盖。
值得关注的是，在工程机械企业的新年订单中，海外市场已成行业的必争之地，头部企业也将海外战略部署作为今年工作的重中之重。
据《证券日报》报道，正月初九，中联重科总价值超12亿元的各系列产品从中联智慧产业城、麓谷、泉塘、望城、常德、渭南、开封等生产园区出发，开启了公司龙年的全球征程。其中，总金额达2.8亿元的履带吊、汽车吊、随车吊等产品发往全球各地；总价值1.7亿元的R代塔机新品以及智慧智能的无人升降机从中联重科塔机常德智能工厂、华东基地、衡水基地、渭南基地发出；总价值约2亿元的智能高空机械设备从中联智慧产业城启程，发往全国各地以及欧洲、澳洲、拉美、中东、东南亚及日韩等；100余台、总价值达1亿元的超大挖、大挖、小型设备等全系列产品交付国内各区域和海外各大市场……
据了解，2月初，中联重科工程起重机公司、建筑起重机公司、混凝土机械公司、土方机械公司在年会和产品品鉴会等活动中，已收获了超54亿元的海外订单，为龙年开门红打下了坚实的基础。
近年来，徐工始终坚定不移贯彻国际化主战略，加快推进产业“五化”转型升级，已经形成了面向欧美澳市场全系列产品超百款，为海外客户提供高端化、定制化解决方案。2月19日，徐工挖掘机械制造基地，千台挖掘机发往欧美澳高端市场，涵盖了从微挖到中大挖全系列市场主销机型，是徐工在海外高端市场的重要突破。发往美国市场的新品XE225U，通过采用新的电控正流量液压操作系统，更好满足多功能机具使用需求，同时配备空间更大的驾驶室、气悬浮座椅等，有力缓解操作手施工过程中的疲惫感，产品功能性和舒适性进一步提升。
“未来海外市场潜力和空间巨大，行业头部企业已经开始加大海外布局力度。”对于工程机械行业如何高质量“走出去”，科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》采访时表示：“上市公司可以通过加大海外市场的拓展和开发力度，通过技术革新和服务升级提高产品的竞争力和市场影响力，同时在国际市场建立品牌形象，形成差异化竞争优势，并持续加强企业与国际市场的沟通与合作，提升商业环境下对市场的把握能力。”
但我们也应客观认识到，尽管海外市场已经成为中国工程机械行业主要增长点之一，我国工程机械出口业务持续增长在一定程度上缓解了国内的市场下行压力，但在经历过去两年的高速增长后，行业出口已进入稳步发展阶段，出口销量增速可能进一步放缓。同时，考虑到全球经济形势不明朗，北美、澳洲等市场贸易政策多变，未来工程机械企业海外市场拓展及出口增量仍面临一定的不确定性。
据《经济参考报》报道，龙年新春伊始，全国多地积极部署扩大有效投资，纷纷亮出2024年重大项目清单。政策支持加力提效，一批规模大、结构优、活力增的项目集中开工，奋战全年经济“开门红”。在江西，1139个一季度重大项目集中开工，总投资6805亿元；在浙江，333个“千项万亿”重大项目集中开工、投产投运，总投资9770亿元；在广东，佛山等地相继启动新春集中开工项目建设……
重大项目是经济发展的“压舱石”，也是扩大有效益的投资的重要抓手。业内人士指出，一个个重大项目工程“赶前抓早”布局、集中开工建设，传递了扩投资提速的信号，有利于提振信心和预期，更好发挥有效投资关键作用。
如果进一步下探到建筑施工企业，数据调研并没有那么乐观。根据Mysteel调研团队对全国七大区域的34家大型施工企业进行调研分析，企业项目以存量项目为主，69.7%的企业新开工项目较去年减少，2024年全国各大施工单位普遍反映项目总量同比有所减少。
69.7%企业新开工项目较去年减少
67.65%企业认为资金情况整体一般
另外，2023年1-12月，除了地产后端指标房屋竣工面积累计同比上升外，而全国房地产开发投资、新开工面积、施工面积、销售面积、销售额均同比下降。研究表明目前地产前端拿地到新开工的周期已延长至约9个月。短期内这种格局仍将延续，因此这也将会直接拖累项目开工的进度。
基建方面，前段时间有消息称国内12化债高风险重点省份（天津、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏）除民生工程外，2024年不得出现新开工项目。从数据来看，这12个省份的固定投资额占比全国超百分之二十，因此这或对全国基建投资整体大局有一定影响。关于“12省市不准新开特定项目”，已有部分省市证实落地，但其中已施工项目基本不受影响。从该事件可以预计，短期基建支撑力度减弱，将对节后新项目开工进度造成一定影响。
工程机械下游不仅涉及房地产、基础设施建设、电力、煤炭、矿产、水泥等众多领域，工程机械更新换代、老旧设备和高排放设备加速淘汰都是影响行业需求的重要因素。近年来国家持续强化非道路移动机械监管，工程机械行业“十四五”发展目标已对新机联网率提出明确要求，叠加近年来环保政策不断升级，对于非道路移动机械的环保监管进入“高压”时期。
近日，深圳市政府发布《深圳市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》，自2024年4月1日起，深圳市行政区域内即低排区内禁止使用国Ⅱ及以下排放标准的非道路移动机械。包括但不限于以下机械类型：装载机、推土机、挖掘机、打桩机、铲车、压路机、沥青摊铺机、堆高机、叉车、旋挖机、混凝土输送泵车等。除了限制高排放机械的使用，该《通告》还鼓励采用电动、氢能等清洁能源机械，以减少环境污染。
上述环保政策的升级或将使得老旧设备和高排放设备加速淘汰，为工程机械行业增量提供了内在驱动力。特别是2月23日，中央财经委员会第四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新有效降低全社会物流成本，提出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，此举及后续相关政策推出，能否涵盖工程机械等非道路移动机械，能否加速工程机械存量市场设备更新，我们拭目以待。
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