近一个月，海外市场释放多个利好信号：13家中国企业强势入围2024全球工程机械制造商50强排行榜，其中，海外市场销售额占比44.24%，较10年前5%增长了近8倍。
此外，工程机械头部企业在海外的行动异常活跃。如三一启动海外服务万里行活动；中联重科越南南部综合中心开业、启动全球服务万里行；柳工开启第四届全球客户节活动、徐工奔赴亚欧博览会、智利工程机械展....
随着中国工程机械企业在海外市场的强势表现，尤其在欧美高端市场快速突破，海外发展的不确定性加剧。欧盟、美英、印度等国家频频对我国工程机械产品发起双反调查，这为我国企业的海外发展留下一层阴霾。
2024年，工程机械海外市场还能保持高速增长吗？暗藏着哪些隐忧？应对不确定性挑战，国产品牌如何破局？
海外区域差异大，欧美份额降低
整体来看，虽然2023年我国工程机械整机+零部件出口金额达到485.52亿美元，同比增长9.6%，创历史新高。
然而，进入2024年一季度，我国工程机械出口虽然同比增长，但收窄至4.2%，且海外区域市场结构发生了震荡变化。
从全球区域市场来看，中国对“一带一路”沿线国家的出口比重为60.31%，对亚洲国家的出口比重为41.12%。但出口集中度有所回落，欧洲、RCEP国家、北美洲、大洋洲等市场的出口额均同比下滑。
中国出口市场结构变化的原因系：
一、美国持续推进与中国的“脱钩断链”，中国对美国出口有所影响。
二、俄乌冲突爆发后，中国填补欧美企业的空缺，大幅增加对俄罗斯的出口。2024年一季度，俄罗斯成为中国第一大出口国市场，出口额超过10亿。
三、日本取消对中国的关税优惠政策，对低端产品的采购向东南亚国家寻求进口替代。2024年一季度，日本出口额占比从2023年的第四、滑落至第七。
海外出口良莠不齐，客户趋于理性
由于欧美加大对俄罗斯的制裁，与俄罗斯有着密切贸易往来的中国企业也避免不了受到波及。
俄罗斯某供应商表示，市场过度饱和以及与中国的财务结算困难是俄罗斯客户普遍担忧的问题。
然而，俄罗斯市场上很多名不见经传的中国制造设备，虽然廉价，但品质和备件服务难以有保障，这也使得俄罗斯客户对采购中国制造设备的警惕性增加。
此外，俄罗斯近日还发布的一则回收税法令，自7月1日起，俄罗斯大幅提高部分类别进口工程机械的回收费。涨幅将从41%增至2.5倍，涉及的进口设备为重型推土机、矿用自卸车和装载机(这类车辆主要来自中国)。一定程度影响了中国厂商的开拓进程。
中国某进口商指出，即使是谨慎的中国商人也不得不承认，交易结算确实存在困难，因为大多数中国银行目前无法接受俄罗斯订单的付款。私营企业代表只能希望“在国家层面采取必要的努力，不要让不合理的制裁继续影响中俄贸易”。
出海不断进阶，本土战略加快
迄今为止，凭借中国完整的产业链上下游优势，以及高效智能的生产线，价格成了中国工程机械企业竞争全球的一大优势。
然而，随着全球竞争格局不断加大，国际贸易制裁、地缘政治等挑战不断加深，中国工程机械企业开始真正“融入国际”，在海外建厂、本地化管理，乃至国际化运营等方面都在大幅提升。
目前，中联重科、三一、徐工、柳工等国内头部企业都有北美建厂的动作，招收当地员工、融入美国文化，为美国社会带来工厂与就业，通过本地化战略，让中国品牌逐步被北美市场所接受。这些举措为参与全球竞争增添了重要砝码。
业内人士表示，“总体而言，未来海外市场还是有增量的，但主要还是将集中在相对较大的工程机械企业中，比较小的企业已经很难适应当前复杂的国际竞争。”
未来的一个显著趋势是，中国工程机械企业从单纯追求产品销量、以低价换取市占率，逐步向“品牌崛起”、“产业崛起”升级，稳健立足于全球舞台。
|
