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高机市场经过多年高速发展,2024年上半年终究是涨不动了。
据中国工程机械工业协会对升降工作平台主要制造企业统计,2024年6月当月销售各类升降工作平台16776台,同比下降9.11%,1-6月累计销售升降工作平台101449台,同比下降15.19%。
2024年上半年高机(不含高空作业车)销量相比去年逊色不少,但高机市场本身瞬息万变,说不定下半年就会迎来一波大爆发又或者变的更差。那高机市场下半年究竟会怎样变化呢,工程机械品牌网将从国内市场和国外市场两方面为您解析。
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国内市场:保有量上升,竞争加剧,未来增速放缓
我国高空作业机械行业发展时间较短,发展之初依赖进口,随着我国经济的高速发展、技术的进步,并叠加人力成本提升、产业政策的支持,近年来我国高空作业行业得到迅速发展,高机保有量得到巨幅提升。
2013年时,我国高机保有量不超过1万台,而截至2023年年底,国内高空作业平台市场保有量已接近70万台;等到2024年年底高机保有量有望突破80万台大关。短短十年,增长约70倍,这个数据可谓惊人。
目前高机行业已经经过了野蛮生长的时期,虽然依旧属于增量市场。但市场销量增幅趋于稳定,各大主机厂竞争也更加“白热化”。同时,租赁厂商的竞争也越发激烈。根据中国工程机械工业协会工程机械租赁分会发布的2024年5月升降工作平台租赁景气度指数,我们可知,2024年5月升降工作平台出租率指数为654点,环比下降2.4%,同比下降14.2%。2024年5月升降工作平台租金价格指数环比下降2.4%,相比下降11.5%。
可以预见,接下来头部租赁商优势将持续加强,中小型租赁商市场竞争会更加惨烈,经营不佳的租赁商将在此轮调整期中逐步被市场淘汰,但也会有更多的新租赁商不断涌现,并购、提升、淘汰和管理创新将成为行业内最大的议题。
其实从高机销量增速来看,近三年来增速已经大为减缓,有点涨不动了。2021年、2022年、2023年高机销量的同比增长率分别是54.6%、22%、5.3%。可以发现,高机保有量虽然持续提升,但增速逐步趋缓已经是不争的事实。
短期来看,中国高机市场将保持惯性前行。中长期看,从应用场景、劳动力结构、法律法规、设备更新需求等多个维度推断:未来高空作业平台的内销压力或将进一步加大。
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海外市场:市占率不断提升,仍有开拓空间
为实现“百亿级”“世界级”“国际化”等战略,开拓国际市场,成为了中国制造企业的一致行动。
近年来国内企业在海外市场的营收规模以及市占率不断提升,头部企业强者愈强。英国KHL集团旗下《Access International》杂志发布“2019年全球高空作业机械企业20强”榜单中,前十名的中国企业只有浙江鼎力,且排名第6。徐工机械、中联重科、临工重机、星邦智能那时的排名分别为18、22、17、19。
而在该杂志2024年发布“2023年全球高空作业机械企业20强”榜单中,其中有五家中国企业位列前十,分别为:排第3位的徐工机械、排第5位的浙江鼎力、排第7位的中联重科、排第9位的临工重机以及排第10位的星邦智能。
我们若以“2023年全球高空作业机械企业20强”的榜单营收之和作为市场规模,则全球高空作业平台市场空间达到172.35亿美元,其中徐工、鼎力、中联、临工、星邦的营收占比分别为8.7%、6%、5.3%、4.3%、3.5%,五家主机厂市占率之和达到27.9%,拥有超全球四分之一的市场份额。
可以说,中国高机企业在全球市场已经逐步站稳脚跟。未来,中国高机企业将持续深耕于欧美日韩澳等市场,以求在27.9%的基础上进一步拓展全球市场。
当前,美国拥有全球最大的高空作业机械市场,其设备租赁业务规模、设备保有量均为全球第一。2023年美国高空作业机械租赁业市场收入规模为150亿美元,同比增长10%;设备保有量为85.79万台,同比增长10%。美国双反政策影响下,中国制造的高空作业平台面临较高的税率,除鼎力外,其他中国工厂制造的产品较难进入北美市场,徐工、中联、临工均选择绕道墨西哥建厂,以避免该关税影响。未来如何进入美国市场,以何种方式加入美国市场的竞争,成为了我国企业格外要考虑的问题,毕竟全球最大的高空作业机械市场,我们不可放弃。
作为全球第二大高机市场,欧洲的高空作业设备租赁行业稳定且持久。2023年欧洲主要国家高空作业机械租赁业市场收入规模为34亿欧元,同比增长6%;设备保有量达到35.7万台,亦有所增长。目前我国高机设备凭借性价比优势和电动化优势,在欧洲市场非常吃香,拥有不低的市占率。今后等欧洲高空作业平台反倾销落地,反补贴调查政策风险逐步出清后有望进一步提升市占率。
此外,我国发展海外市场的目光不会只考虑发达国家市场,同样也会关注新兴市场。随着近年来东南亚、非洲等国家地区的城市化进程加快,这些新兴市场的工程机械设备需求大增,我国高机企业也将看准机会,布局新兴市场。
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我国高机行业,虽然无论是国内市场还是海外市场都伴有阶段性阻碍,但2024年下半年高机市场依旧值得期待!种种趋势也是表明,高机市场依旧是一个增量市场,不过今后高机市场竞争肯定将更加激烈,各企业还是要提前布局,找准定位,不断推出新产品和技术,这样才能在未来的竞争中站稳脚跟,健康成长。
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