受行业周期下行、下游开工率不足等因素影响，2024年国内工程机械行业继续经历周期性低谷。2024年上半年，纳入协会统计的12大类主要产品中，仅工业车辆、平地机、装载机实现正增长，其余9类产品继续呈现负增长。
尤其是汽车起重机、履带起重机、塔式起重机已连续6月同比下降，随车起重机连续5月同比下降，塔式起重机由于受国内房地产投资持续大幅下滑的影响，降幅达57.2%。7月当月销售各类塔式起重机509台，同比下降68.1%。其中国内334台，同比下降75.2%；出口175台，同比下降28.9%。令从业者不免担忧：塔机市场今后何去何从？
01｜塔机销量、租金齐下跌
从中国工程机械工业协会统计公布的销量数据来看，2024年塔机每月总销量及国内市场销量同比均在下滑，从更长时间范围来看，塔机销量自去年2季度以来赫然已经连续下跌了五个季度。
另外，此前形势较好的海外市场，在经历了今年1-3月的连续同比增长后，从4月份起夜开始了连续下滑，可谓是雪上加霜。
与此同时，塔机设备的市场保有量居高不下，近期中国工程机械工业协会发布的数据显示，截至2023年年底，中国工程机械主要产品保有量为862万～934万台，其中塔式起重机30.6万～33.1万台。但市场上并不需要这么多设备，大量塔机处于闲置状态。
除了新机销量，塔机租赁市场日子也并不好过。据中国工程机械工业协会统计的塔机租赁行业景气指数，上半年1-2季度塔机新单租赁价格指数同比分别下降22.3%和28.7%，并且下滑幅度从一季度环比下降5.5%，到2季度环比下降13.5%。另外，7 月份塔机租赁价格指数继续走低，为 593.3 点，低于去年同期 171.3 点左右。显然，相较于去年底，今年塔吊租金价格依然持续下行。
02｜塔机市场为何一蹶不振
塔机市场的颓势，是多种因素综合作用所致。这些因素包括宏观经济环境的影响、市场需求的变化、市场竞争的激烈程度等。
首先是市场需求的变化。国内市场方面，部分房地产企业资金链断裂导致工地停工，影响了塔机及各类工程起重机的需求。尽管海外出口仍是对冲国内下滑市场的重要市场，但整体销量仍呈现下滑趋势。
近两年房地产市场持续低迷，据国家统计局数据，今年1-6月份，房地产开发投资下降了10.1%，施工面积69.68亿平米，同比下降12%，新开面积3.8亿平方，同比下降23.7%。房地产市场低迷导致地产企业开工意愿较低，直接导致塔机开工率不足，设备需求端购买意愿和支付能力开始下降。
其次是塔机市场保有量较大，供应过剩。塔机制造和租赁公司为了维持市场份额，不得不通过降价来吸引客户。这种价格战的结果是塔机新机销量和租赁价格整体下滑，塔机市场竞争日益激烈。
然后是市场竞争加剧，行业利润降低。塔机租赁市场的竞争加剧也是导致塔机销量和租赁价格下跌的重要因素。随着近年来市场上的塔机数量不断增加，而需求相对稳定甚至下降，这种情况下，租赁公司为了争夺有限的客户资源，不得不采取降价策略，导致台班费用下降，租赁业务利润减少。比如塔机租赁行业TPI新单价格指数显示，7月份新单价格指数新单价格指数今年第32周 477点，而去年同期则是649点，呈明显下降趋势。
03｜塔机市场未来何去何从
2024年工程机械部分产品销量回升，比如挖掘机更是连续多个月同比正增长，而相比起来塔机却不见起色。这也让塔机市场从业者担忧：塔机市场的行情何时也能逆转？
针对这一问题，我们恐怕很难给出确切答案。
塔机和工程起重机是与地产行业深度绑定的行业，而随着本轮房地产市场萎缩向下传导，塔机制造商、租赁商都陷入困境。
政策层面频频传递出稳定房地产市场发展、防范化解房地产风险的积极信号，并且政府后续仍会持续发力救市，房地产市场迟早能迎来下行触底。塔机行业将构建新的市场和产业需求，市场终将回归新常态。
不过，我们应该清醒的认识到，后续的救市调控政策发力点仍然围绕着“去库存以及保交楼防暴雷”而展开，因此新增项目和新开工面积大概率将持续减少。即使房产建筑业市场筑底，并不意味着像17年后市场新一轮快速上行周期的到来。
另外，此前一直是中国工程机械重要增长点的海外市场，今年以来也逐渐乏力。其中塔机出口销量也已经连续4个月下滑，并且销量规模远小于国内市场，对于拯救塔机市场不过是杯水车薪。
从房地产市场的低迷到基建投资的放缓，从经济增速的放缓到原材料价格的上涨，再到政策调控和环保要求的提高，每一个因素都在影响塔机市场的供需关系和价格水平。在这种复杂多变的市场环境中，塔机制造与租赁企业需要不断调整策略，提升服务质量和技术水平，以应对市场的变化和挑战。
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