据中国机电产品进出口商会统计，2024年1-7月，我国挖掘机进出口总额48.4亿美元，同比下降11.9%。其中：出口47.1亿美元，同比下降12.4%；进口1.3亿美元，同比增长11.6%；贸易顺差45.7亿美元。出口紧缩态势有所扭转，市场需求初步回暖。
出口方面，7月挖掘机出口终止了连续12个月的同比下降，当月金额同比增长13.47%，但累计出口额同比降幅仍达到12.4%。履带式和轮式挖掘机出口有所改善，其他挖掘机出口基数较小。
从我国挖掘机进出口贸易来看，今年海外区域市场增长空间几何?有哪些新变化和趋势?
01
主要制造企业VS总出口：出口趋势略有不同
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年1—7月累计出口挖掘机57262台，同比下降12.3%。
而据中国机电产品进出口商会从海关总署得到的数据显示，1—7月累计出口挖掘机135571台，同比增长16.25%。
挖掘机主要制造企业的出口销量仅占总出口销量42%，无论是根据二八定律的原则还是市场集中度的定义，我国挖掘机市场还属于多方混战状态，主要企业远达不到对出口市场的垄断地位。
挖掘机主要制造企业的出口销量同比下降，而挖掘机总出口销量同比增长，说明对于一些小企业来说，挖掘机海外空间仍在持续增长！
然而，虽然挖掘机总出口销量在增长，但出口额和价格均同比下降，出口价格同比下降20%以上，并不是一个健康可持续的现象。像卡特彼勒、小松等国际龙头企业近两三年一直在涨价，说明市场是有涨价空间的。
02
一带一路占比超7成 | 非洲&拉美成唯二亮点
2024年1-7月，我国挖掘机对“一带一路”共建国家出口33.96亿美元，同比下滑4.4%，占总出口额的72.13%，一带一路市场稳坐第一大出口市场。随着“一带一路”共建国家基建发展以及贸易合作关系的加深，一带一路的出口增长潜力仍然显著。
2024年1-7月，我国挖掘机出口RCEP国家(东盟10国+日本、韩国、澳大利亚、新西兰)销售额为10.77亿美元，占比22.88%，同比下降16.6%。
2024年1-7月，我国挖掘机在对各大洲的出口中，对非洲和拉丁美洲出口实现正增长，对亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲出口同比负增长，其中欧洲出口额同比下降38.6%，降幅有所收窄。
其实，除了中国企业外，其他企业在对各大洲的销售也出现了下滑，卡特彼勒、小松、凯斯纽荷兰在其二季报中都提到了各地区需求下降的问题。（详见：《北美市场热度下降！多家企业二季度销售额下滑并降低市场预期》）
03
出口变化 | 俄罗斯和印尼稳占前二
2024年1-7月，在全球主要出口国别中，挖掘机出口额前十个国家（地区）总计19.79亿美元，占比总出口42%。俄罗斯、印尼、比利时、沙特等份额较大的市场需求均逐步回暖。
2024年1-7月，工程机械整体出口前十国家分别为：俄罗斯、美国、印度尼西亚、巴西、印度、沙特阿拉伯、日本、澳大利亚、阿联酋、比利时。
对比来看，挖掘机出口美国、日本相对弱于整体，一方面是出口国有卡特彼勒、小松、日立等企业，一方面也说明中国挖掘机在发达国家的认可度还有待提升。此外，需要说明的是，我国工程机械企业在墨西哥、印尼等地建厂生产，这些设备销售数据是不算在出口数据中的。
虽然业内一致看好北美市场，但一带一路共建国家和地区仍是出口热门地，中东、非洲、拉丁美洲地区需求持续上涨。凭借我国工程机械在供应链、产业链等方面的独特优势，叠加国内外贸保稳提质政策持续加码，挖掘机出口市场前景仍然可期。
附：
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