近年来，国内工程机械下游需求处于萎缩并不断筑底的过程中，出口成为支撑工程机械企业发展的重要增长点，主要产品销售量及龙头企业收入中境外销售均占据半壁江山。国产品牌依托海外拓展有效弥补国内收入缺口并提升整体盈利水平，出口表现较好的龙头企业生产经营更有望保持稳定。
一、 出口形势较好，企业境外收入占比提升
尽管今年以来工程机械出口增速进一步放缓，但当前出口规模仍处于历史高位，是行业发展的重要支柱，出口表现有望平滑龙头企业的经营稳定性。从出口额来看，据海关数据整理，2024年1—10月我国工程机械出口额433.14亿美元，同比增长6.12%。10月单月出口额为46.08亿美元，同比增长23.8%。
从各大工程机械上市企业的半年报和三季报可以看出，不少企业业绩持续好转，净利润实现同比正增长。其中不少公司业绩的提升，离不开海外出口市场的机遇。
9月初，三一重工曾披露销售公告，今年上半年，公司海外市场收入235.42亿元，同比增长4.79%，海外收入占主营业务收入比重达62.23%。三一重工相关人士表示：“今年以来，三一重工全面推进全球化、数智化、低碳化三大战略，全球经营能力不断提升，海外销售收入持续增长，智能制造、智能产品、智能运营加速深入发展，新能源产品不断突破，备受市场青睐。”
国际化战略之下，中联重科的海外营收也进一步提升。据其三季报披露，中联重科前三季度实现境外收入176.44亿元，同比增长35.42%，境外收入占总营业收入比重提升至51.31%。
中联重科表示，海外营收的区域分布愈加多元。中东、东南亚、中亚等区域继续保持高于行业平均的增速；南美、非洲、印度区域实现高双位数增长；欧盟地区、北美等发达市场整体增速迅猛。
徐工机械第三季度以及前三季度均增利不增收，单季度毛利率创过去3年新高。尤其是今年上半年，徐工机械海外市场毛利率达到24.41%，比国内市场高2.72个百分点。徐工方面表示：“单季度盈利能力明显提升，主要得益于海外市场顺利推进，以及新兴产品贡献利润增量。”上半年，徐工机械海外收入占总收入比重达44%，同比提升3.37个百分点。
二、当前海外市场蕴含哪些发展机遇？
如今中国工程机械已经走向全球，不仅在产品出口方面取得了显著成绩，而且在全球化布局方面也取得了突破性进展。从目前形势来看，以下市场蕴含着不小的发展机遇。
俄罗斯：俄罗斯矿产资源丰富、采矿和石油开采产业景气度始终较高，因此当地工程机械设备需求旺盛。而受益于地缘政治因素带来的红利，2023年中国向俄罗斯出口的工程机械整机及零部件金额同比上升66.5%至60.58亿美元，中国品牌已基本取代退出的欧美厂商，市场占有率实现翻倍增长。
经历了去年的高速增长后，2024年以来俄罗斯工程机械产品进口增速有所放缓，但基于强劲的固定资产投资力度以及稳定的石油出口情况，市场普遍预计俄罗斯工程机械市场将趋于稳定可持续增长。
印度：印度建筑设备制造商协会（ICEMA）统计数据显示，2024财年第二季度印度工程机械设备销量同比增长31%，行业专家分析，本财年印度工程机械行业有望超越上一财年的历史高点。预计到2024财年末同比增长有可能超过20%。整体来看，印度基础设施和城市化快速发展等多种因素仍将推动建筑和采矿设备需求的增长。
印尼：印尼是我国工程机械出口金额第三大国家，近年来采矿业持续发展，中资企业也纷纷在印尼投资建厂，带动相关工程机械产品需求的增长。2023年印尼的城镇化率为59%，城市基建提升空间较大；印尼政府2024年基础设施发展预算为1,984.5-2,387.5亿人民币，用于加速新首都的建设和经济转型，预计当地对工程机械产品的需求将持续增加。
马来西亚：政府的目标是到2025年建造50万套经济适用房，将有助于对住宅行业的产出拉动。此前马来西亚政府计划改善与邻国印度尼西亚和泰国的交通连接，将开发新的国际公路，因此对工程机械的需求将进一步增长。
中东地区：特别是沙特阿拉伯、阿联酋等国家，正在经历一场基础设施建设的热潮。以沙特未来城为例，其基建投资总额高达5000亿美元，这一庞大的投资规模直接带动了工程机械市场的繁荣。近年来中国对中东地区工程机械产品的出口额快速增长，特别是沙特市场，从2020年的8.1亿元人民币飙升至2023年的36亿元人民币，复合增长率高达64.7%，显示出中东市场对中国工程机械产品的高度认可与依赖。
海外市场为工程机械产业创造了广阔的发展空间和机遇，尤其是在以上区域市场有着较大的发展机遇。同时，随着国内厂家持续提升技术水平和产品质量，并完善本地化建设和渠道布局，未来有望在北美、欧洲等市场打造更多增长点。
三、警惕出口面临的风险
随着不断深入海外市场，国内工程机械企业的国际化进程也面临多方面的风险和竞争，企业需要采取措施合理应对。
1、全球工程机械市场预期下滑。根据专业机构的预测，今年全球工程机械市场预计将下降 8%，至 108 万台，海外市场对工程机械需求将减少。另一方面，国际巨头在技术、品牌、渠道等方面优势明显，竞争激烈，中国企业要在全球市场脱颖而出存在挑战。
2、贸易保护主义抬头。中国工程机械产品出口的快速增长，对一些国家的本土产业构成了压力。一些国家为保护本土产业，对中国工程机械设置反倾销、反补贴税等贸易壁垒。如印度对中国轮式装载机征收5年反倾销税，欧委会对中国移动式升降作业平台发起反倾销调查，英国对中国履带式挖掘机开展“双反”调查等，增加了出口成本与市场准入难度。
3、中国企业海外内卷。面对着国内低迷的市场需求和行业恶性竞争，”不出海便出局“已成为行业共识。随着越来越多的国内厂商开始布局海外市场，内卷化恶性竞争已逐步由国内市场蔓延至海外市场的趋势。
整体来看，工程机械出口已由快速增长期逐步过渡到平稳发展期，同时也面临着诸多挑战。中国工程机械企业需要继续深化本地化战略，提升产品和服务的差异化竞争力，同时加强与国际伙伴的合作。通过多方面的努力，中国工程机械企业有望在国际舞台上实现更加稳健和可持续的发展。
|
