——中国挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝
2017年11月18日,中国挖掘机械行业第二十一届年会在江苏徐州召开,会上中国挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝作了题为《稳中求进 竞合共赢 共创挖掘机械产业新时代》专题报告,并分享了行业总体销售数据、未来市场发展趋势、未来三年的挖掘机械销量预测等内容。
李宏宝作主题为《稳中求进 竞合共赢 共创挖掘机械产业新时代》报告
李宏宝在报告中引用数据称,目前在中国投资规划生产挖掘机的企业有35家,比2011年高峰减少50%,规模生产企业近20家,规模设计产能40万台。
挖掘机行业自2016年下半年复苏,2017年更加显著,受宏观经济回暖、基础设施加码、换新周期、二手机更新、房地产投资稳定、采矿业回暖等因素拉动,2017年前十月挖掘机涨幅近100%。
李宏宝认为,当前挖掘机销量与国内市场形势是相匹配的,与宏观经济表现出一致性,也体现出周期性的规律。但考虑到2016年的低基数效应,行业增幅未来将逐步下滑。
李宏宝在报告中对2017年1-10月挖掘机行业竞争情况进行了具体分析。
前十月,市场销售产品总重量178万吨,同比增长103%。以吨位计,国产品牌占有率下滑,欧美品牌上涨明显,欧美品牌在大吨位挖掘机市场上占据优势。
1-10月国产品牌平均吨位为14.3吨,欧美、日系、韩系分别为20.2吨、16.4吨和15.2吨。
近年来,国产品牌占有率大幅度提升,近三年来稳定在50%左右,日系、欧美、韩系占有率也趋于稳定,市场竞争进入僵持阶段。
受益于技术水平、产品质量和市场服务等软硬实力的不断提升,国产品牌正在逐步打入大挖市场,同时外资也越来越重视小挖市场。国产品牌向上,外资品牌向下,预计未来,国产品牌将与外资品牌展开全方位的市场竞争。
从国内市场挖掘机销售结构看,前十月挖掘机销售以小挖为主,占61.5%,大挖占14.3%,中挖24.2%。随着中国市场经济结构的转变,挖掘机产品结构也在变化。在城镇化和新农机建设的带动下,近10年来,小挖呈现上升态势,但此轮复苏,受投资拉动的影响,中大挖占比有所提升。
从市场集中度看,销量前四和前八品牌总占有率分别为52%和76%,销量前十品牌市场总占有率达到82.9%,龙头企业竞争优势凸显,挖掘机行业继续向高市场集中度演变。
从十年保有量看,未来3-5年,150万台保有量基本可以满足市场需求,挖掘机进入存量市场,未来旧机换新将成为重要的市场需求。
前十月挖掘机累计出口7478台,同比增长27.5%,出口占总销量6.6%。
目前中国挖掘机占世界总规模约20%,中国出口占海外总规模的比例较低,2017年仅占2%。经过多年发展,中国挖掘机产品已具备进一步走出去的能力,应加快国际化建设步伐。
李宏宝总结称,2017年挖掘机市场呈现以下新特点:
市场复苏显著,行业基本保持理性。
强者恒强,将逐步进入龙头企业竞争新时代。
环保政策施压,关键零部件供应影响凸显。
二手设备出清,新机市场规模扩张。
市场需求新变化带动产品结构持续调整。
技术积累助力国产品牌市场竞争力提升。
工程机械+互联网深度融合创造产业新价值。
预计未来,新型城镇化与新农村建设主导的小挖市场,以及“一带一路”主导的出口市场将成为挖掘机市场主要驱动力。
未来3-5年内,150万台左右的市场保有量基本可以满足市场需求,挖掘机械市场将逐步进入存量市场阶段。目前市场上国家一阶段、二阶段、三阶段挖掘机产品市场占有率分别为19.4%、65.9%和14.8%,市场保有量按8年计算,更新换代潜力非常巨大。
未来三年,挖掘机市场总体将保持平稳震荡趋势,预计2018-2020年销量在13万台上下波动。
|