工程机械作为基础建设的主力军，在我国基建投资中发挥着举足轻重的作用。自2020年全球疫情爆发以来，工程机械行业经历了一段低迷期。2021年，随着国内疫情防控取得重大战略成果，以及各地区基建项目加快推进，工程机械行业市场需求有所回暖。
据中国工程机械工业协会统计，2020年全年国内挖掘机累计销量为29.2万台，同比增长40%，装载机累计销量为10.5万台，同比增长7.8%；2021年全年国内挖掘机累计销量为27.4万台，同比下降6.3%，装载机累计销量为10.6万台，同比增长0.7%；2022年全年国内挖掘机累计销量为15.1万台，同比下降44.6%，装载机累计销量为8万台，同比下降24%。
国内挖掘机销量筑底盘整
截至2023年6月，中国工程机械市场规模达已超过6万亿元，其中挖掘机占据市场份额的一半以上。2022年我国挖掘机行业呈现出持续走低态势，全年销量为15.1万台，同比下滑了44.6%。2023年以来，随着经济秩序恢复正常，国内基建投资政策刺激力度加大，挖掘机行业市场需求有所回暖。据中国工程机械工业协会数据显示，2023年1-5月我国挖掘机累计销量达到了4.5万台，同比下滑43.9%。其中5月单月销量为6592台，较2022年同期下降45.8%，但下降幅度已明显缩窄，低于50%。而随着国内经济秩序得到有效恢复，国内经济开始逐渐复苏，工程机械行业也随之回暖。
2023年后半年国内挖掘机销量逐步复苏
从需求端来看，国内挖掘机销量自2022年年初开始出现下降，直到2022年三季度末，国内挖掘机销量才出现了止跌回升的迹象。从需求结构来看，在国内施工面积下降的背景下，国内挖掘机的需求结构也出现了一定程度的变化。一方面，受疫情影响，工程项目开工时间被推后；另一方面，随着国内经济形势恢复正常，国家在基建领域推出了大量投资刺激政策。中共中央、国务院在2022年12月印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，对基础设施建设进行了前瞻性部署。而随着国内基建项目加快推进，在疫情得到有效控制后，国内工程机械行业有望迎来复苏。
2023年1月至5月，国内挖掘机销量在经历了2022年的低迷后，国内挖掘机行业在2023年有望迎来复苏。首先，国内秩序基本得到控制，各地开始陆续复工复产，经济复苏持续带动工程机械行业需求回暖；其次，房地产投资有望逐步改善，尤其是部分一二线城市在2023年仍存在较大的投资需求，带动挖掘机销量企稳；最后，国内基建投资有望持续维持高位，挖掘机需求有望维持稳定。综合来看，2023年国内挖掘机销量将迎来回暖，全年累计销量有望同比增长3%左右。值得注意的是，国内挖掘机销量同比增速或将于2023年二季度见底后逐步回升。
海外市场高速增长
近年来，我国工程机械出口增速呈现出快速增长的态势，随着国内工程机械行业的不断发展壮大，国内市场对工程机械产品的需求增长有限。以挖掘机为例，由于国内挖掘机市场饱和，海外市场成为了国内挖掘机企业的新增长点。
相比国内市场的下滑，挖掘机和装载机海外出口销量持续增长，2020年以来随着欧美标杆企业产能受影响以及中国品牌的多年持续发力，海外市场对挖掘机、装载机等工程机械产品的需求也在不断增加，2021年全年我国挖掘机和装载机海外出口销量同比分别增长96.7%和38.8%，成为拉动国内工程机械市场回暖的重要因素；2022年挖掘机出口数量更是突破10万台大关，达到10.9万台，同比增长约60%；装载机出口销量稳步增长24.8%，数量为4.2万台。
近年来，中国工程机械行业不断开拓海外市场，取得了显著的成效。中国工程机械行业以‘走出去’为主的国际化战略取得了重要突破。以挖掘机、装载机为代表的工程机械出口实现较快增长主要是由于海外市场对中国产品的需求增加。如在工程机械领域，受“一带一路”建设带动，我国挖掘机、装载机和压路机等产品出口规模和比例持续提升。
目前全球经济增速放缓，各国政府都在加大基础设施建设投入力度以刺激经济发展。根据国际能源署预测数据显示，全球未来10年的能源需求将保持较快增长，预计中国挖掘机海外销量2023年有望随着工程机械产品出口国家和地区的不断扩大，我国工程机械产品的出口增速也在不断提升。
我国挖掘机出口市场主要以新兴市场为主，而新兴市场亦是全球挖掘机的主要消费市场之一。其中每年第二和第三季度是我国挖掘机的传统出口高峰，月出口量均在万台以上。2022年我国挖掘机和装载机出口总量相比上年均有基较大幅度增长，预计2023年增长趋势将继续保持。在出口区域方面，中国企业主要在东南亚、非洲和拉丁美洲等国家和地区出口工程机械产品，其中东南亚地区和非洲地区则是中国企业出口的重点区域。
值得注意的是，尽管挖掘机、装载机等工程机械产品出口实现了大幅增长，但仍未扭转国内工程机械市场低迷的态势。不过在国内经济下行压力加大的背景下，工程机械行业面临着不小的挑战，不过随着一系列“稳增长”政策的出台，以及国家基础设施建设投入力度加大，国内挖掘机行业市场已显示出筑底迹象，并有望带动工程机械行业回暖。
|
