7月21日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。
会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。
该政策一经推出，便引发了市场的热切谈论。标志着后续城中村改造工作具有非常明确的指导方针，对于后续相关工作开展具有非常强的指导意义
据预估，随着政策的落地实施，城中村改造将成为一些城市今年重点工作任务，每年投资或达万亿!
那对于与之息息相关的工程机械行业而言，该政策究竟释放出了哪些讯号?
01
基建政策落地
将惠及21城乃至更多经济强市
城中村改造和“平急两用”基建文件集中落地，意味着新一轮刺激政策正式登场。
那为什么这一轮的城中村改造和“平急两用”基建，特意强调超大特大城市?
所谓平急两用，指的是集隔离、应急医疗和物资保障为一体的重要应急保障设施，“平时”可作旅游、康养、休闲之用，关键时刻满足应急需求。
而超大特大城市多属于经济强市，人口多，房价高，而解决大城市青年住房问题，一直都是政策的焦点所在。
加之，过去几年的疫情等超预期冲击，彻底暴露出超大特大城市的治理难题。人口规模庞大，密度极高，流动频繁，因此成了处理应急事件的重点难点所在，这正是“平急两用”设施建设的重点所在。
同时，过去几十年来，城镇化的狂飙突进，让一众城市迅速扩张，城市边界不断蔓延，在城市内部形成了大量城中村。
而超大特大城市正是城中村最为集中的区域。
因而，本轮改造定调于超大特大城市。
以行政区划来看，目前只有21个，包括7个超大城市、14个特大城市，该轮改造也将惠及于这21城。
除此之外，类似于苏州、宁波这样并不在统计上的超大特大城市，实际上并无多大差别，因此多被视为广义上的超大特大城市，这在许多政策上也有集中体现。
就此而言，新政覆盖的范围就不只是统计上的21城，而会惠及更多的经济强市。
02
每年一万亿!城中村改造投资可期
此轮改造，官方进一步强调，要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项……并把城中村改造与保障性住房建设结合好。
这意味着，此轮改造不等同于2015年～2017年期间的棚户区改造。
首先，住建部在2021年8月发布的《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》中指出，以保留利用提升为主，加强修缮改造，而不是拆除重建。
其次，当下政策涉及21座城市城中村改造，而非撬动三四线新增地产需求。
最后，本次改造资金来源是政府资金与民间资本共振，之前棚改主要依赖政策性金融工具。
本轮城中村改造不会一哄而上，更不会大拆大建，反而还要承担起保障房建设重任，对楼市的刺激效应有限，但是会经历一个稳定而稍长的周期。
据业内资深券商分析，未来三年，城中村改造投资或每年在1万亿元左右。据测算，目前已有11个城市公布“十四五”规划期间投资规模4.4万亿元。按照这一节奏，预计2023～2025年，21个特大超大城市每年城中村改造投资规模或在万亿元。
03
工程机械预期有望边际改善
1.中小型及电动化设备需求或将加大
城中村改造对工程机械行业的影响最为直接。
城中村改造项目多为改善房屋面貌及居住条件，如拆除违章、改造水电气设施，完善绿化、加装电梯等，施工中将会使用较多小型工程机械及高空作业设备，因此工程机械将直接受益。
另外，城市施工对于环保要求更高，一般情况下会要求机龄较短的工程机械及电动工程机械，所以新机和电动工程机械设备会向城市流动，城中村改造政策的启动势必加快现有存量设备更新迭代，加速工程机械电动化进程。
2.提升存量设备利用率，提振产业链信心
城中村改造与建设保障性住房相结合，对房地产开发投资形成拉动，进而有望提升存量设备利用率。
根据住建部预估，“十四五”期间全国保障性住房投资额约3 万亿元，年均6000 亿，约占2022
年全国房地产开发投资额的4.5%，对存量工程机械开工率提升有一定贡献。
6 月小松挖机开工小时数降至90.8 小时，相比上一轮开工小时数高点2017 年6
月下滑30%，当前产业链上下游对需求预期稍显悲观，开工率作为行业景气先行指标对产业链各环节信心提振具有重要意义。
随着本轮城中村政策改造的落地，有望渐进式边际拉动经济向上，下游房地产投资有望回暖，工程机械预期有望边际改善。
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