2023年，叉车行业迎来了新的发展高潮。本年度，全球叉车市场保持了稳健增长的势头，特别是中国市场的表现尤为引人注目。中国叉车行业不仅销量显著增长，市场集中度也有了显著的提升，显示出行业的成熟与稳健。国外叉车品牌如丰田、凯傲、永恒力等继续在全球市场占据重要位置，而中国本土品牌如安徽合力、杭叉集团等也展现出强大的市场竞争力。尤其值得注意的是，中国叉车销量在全球市场的占比从2016年的32.10%上升到2023年的55%以上，这一跃升反映了中国叉车行业的快速发展和国内市场的巨大潜力。
国外叉车品牌竞争格局稳定，国内行业集中度明显提升
国外叉车品牌竞争格局稳定，全球叉车龙头主要集中在日本、德国、美国等地区，以丰田、凯傲、永恒力等为代表，2022年丰田销量占全球销量比例约为15.78%；国内叉车市场发展迅速，得益于下游制造业与物流业的发展，2022年中国叉车销量为105万台，2016-2022年中国叉车销量占全球的比例从32.10%上升到52.25%。中国叉车行业以安徽合力、杭叉集团及其他行业龙头为代表，行业CR2从2016年的33.59%上升至2022年的46.88%，国内龙头持续扩张，行业集中度持续提升。
根据中国工程机械工业协会数据，2023年9月叉车销量9.99万台，其中国内6.63万台，出口3.37万台。9月叉车销量保持增长势头，国内外销量增速均超过10%。2023年1-9月份，叉车销量87.61万台，同比增长8.4%；其中国内销量58.06万台，同比增长7.65%；出口销量29.55万台，同比增长10%。9月叉车销量9.99万台，同比增长16.28%，其中国内销量6.63万台，同比增长19.45%，出口销量3.37万台，同比增长10.50%。
受益“制造业复苏+电动化+机器替人+国际化”
叉车为核心物料搬运工具，叉车行业下游需求主要和制造业、仓储物流需求相关，由于应用场景更广，销量波动性显著低于传统工程机械，行业近五年销量复合增速16%。业界专家预计，2023年全球叉车市场规模约1700亿元，其中海外市场约1200亿元，国内市场约500亿元。展望未来，我国叉车行业有望持续增长：
1.行业受益下游制造业回暖：复盘历史，叉车销量与制造业、交运物流业景气度关联度较强。2023年下半年以来制造业PMI持续改善，根据国家统计局，7-9月我国制造业PMI指数分别为49.3%、49.7%、50.2%，连续环比提升，制造业短期呈现向好趋势。呈温和复苏态势，已进入扩张区间。全年来看，制造业和物流业景气度有望持续回升。顺周期或为下一阶段行业新看点。
2.我国叉车业虽然在电动化上取得成就，2014-2022年内燃叉车销量占比从69%下滑至36%，但从结构看，电动机型以价值量低的三类车为主，价值量高、应用更广泛的平衡重叉车电动化率仍然较低。2021年我国平衡重叉车电动化率仅20%，低于全球30%水平。锂电化缩短了内燃平衡叉车和电动平衡叉车的差距，大幅提升电动叉车性价比，行业电动化加速带动产业转型。
电动化趋势突显叉车成长属性。2016-2022年全国电叉销量占比从38.24%升至64.39%，国家鼓励叉车行业绿色、智能化发展，电叉的使用成本低，以3吨叉车为例，每年比内燃节省约3.3万元，在政策支持和经济优势下，叉车网（微信公众号：Forktruck）预计23-25年全国电叉占比将分别达到66.29%/68.52%/70.75%。一些头部公司积极投资扩产，已投入研发G2、H4、AGV系列叉车及车管系统等产品，并向叉车租赁等后市场服务业务拓展，顺应行业发展趋势，有望获得业绩新增量。头部企业重视研发深化锂电化布局，有望引领行业锂电化趋势加速。锂电化趋势下，持续优化产业布局，重视研发陆续推出国四动力、氢能源、锂电叉车新品，进一步引领行业加速“油转电”。叉车网（微信公众号：Forktruck）行业分析师表示，制造业回暖趋势若能延续，则高价值量平衡车锂电化带动产业规模提升，价值量占比较高的平衡重式叉车（包括锂电、内燃）作为通用制造业的消费品、必需品，有望率先收益，支撑未来内销销量增长。
3.机器替人下行业需求可持续。我国制造业、物流业自动化率仍有待提升：2012-2021年，从平均人均保有量看，我国仍不足欧、美、日的50%。从单位制造业产值对应保有量看，我国仅为美、日的80%，欧洲地区的50%。对比欧、美、日等发达经济体，我国叉车渗透率仍有较大提升空间。
4.“国际化”成为新增长点，产业增速及利润率中枢上移。国产叉车相对海外品牌具备性价比、交期、锂电产业链领先三大优势，电动化赋能叉车全球化弯道超车，叉车龙头走向全球，海外市场空间广阔。2022年杭叉集团、安徽合力海外营收分别为50/46亿元，同比分别增长70%/57%，海外营收占比分别提升至35%/30%，海外已成为国产厂商成长的核心驱动力。电动叉车、出口叉车的单车价值量、利润率较高，叉车产品结构优化，带动产业增速及利润率中枢有望上移。
2024年叉车行业趋势前瞻
2023年的叉车行业受益于多个因素，包括制造业的回暖、电动化的推进、机器替人的趋势以及国际化战略的实施。电动化趋势特别明显，电动叉车因其环保和成本效益而日益受到市场的青睐。同时，随着国内外市场需求的增长，叉车行业的技术创新和产品升级也在加速进行。
叉车网（微信公众号：Forktruck）行业分析师表示，在这一年度里，中国叉车行业不仅在国内市场取得了显著成绩，其国际化战略也取得了实质性进展。中国品牌在海外市场的表现越发亮眼，展现出国际竞争力的同时，也推动了整个行业向更高水平的发展。综上所述，2023年的叉车行业展现出了强劲的增长势头和不断扩大的市场影响力，标志着2024年工业车辆和叉车行业正在迈向更加智能化、绿色化和国际化的新时代。
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