近期，世界各大工程机械企业陆续发布2023年财报，从已发布的情况来看均实现了业绩增长。不过，各企业在不同区域市场表现不一，全球区域市场分化更加明显，也将对工程机械未来发展带来不同的影响。
进入新的一年，海外市场还有多少发展空间，各区域市场呈现怎样的趋势，对全球工程机械行业以及中国工程机械出口有着怎样的影响？我们试着分析一二
01 各大品牌迎来业绩攀升
卡特彼勒近日公布了2023年全年业绩，实现营收约671亿美元，较2022年同比增长13%，创造公司成立98年以来历史新高。同时实现营业利润129.66亿美元，同比增长64.04%；实现净利润约103.35亿美元，同比增长54.14%。
此前，小松公布数据称：2023年4-12月，小松实现合并净销售额27950亿日元，同比增长10.1%；营业收入同比增长30.8%至4534亿日元，净利润同比增长31.2%升至3043亿日元。
另外，欧历胜2023年销售额为7.67亿欧元，比2022年增长28%。
特雷克斯2023年业绩报告显示，2023年全年净销售额为51.515亿美元，比上年的44亿美元增长16.6%；营业利润6.365亿美元，同比增长51.5%；营业利润率12.4%，较上年提高2.9个百分点。
2023年全年，沃尔沃建筑设备实现净销售额1049.81亿瑞典克朗（约人民币719.19亿元），同比增长5%；2023年设备销售额增长4%，服务销售额增长8%。
日立建机2023财年前三季度销售额10203.69亿日元，同比增长13.0%，调整后营业利润1227.84亿日元，同比增长40.8%。其中，整机业务销售额9157.33亿日元，同比增长12.8%，调整后营业利润1117.09亿日元，同比增长40.4%。预计2023财年日立建机销售额14000亿日元，营业利润1710亿日元，有望创下历史新高。
康明斯在2023财年公布了净销售额为341亿美元，展现出令人瞩目的21%同比增长。在地域表现上，北美地区的销售额增长了22%，国际收入则增长了20%。
从财报数据来看，外资品牌2023年业绩普遍较好，并且2024年这种形势也将有望持续。如截至2023年四季度末，特雷克斯吉尼累计订单额达26.44亿美元。强劲的订单量几乎保证了其2024年的良好表现。特雷克斯高空作业平台事业部（AWP）预测 2024年销售额预期约29-30亿美元，营业利润率预期13.4%-13.7%。
02 全球区域市场分化明显
虽然从业绩来看，全球工程机械市场整体保持增长，但全球经济增长持续放缓、地区分化严重，工程机械行业海外市场发展不均衡，也将对未来工程机械行业发展产生影响。
从部分外资企业公布的情况来看，2023年北美市场成为主要增长点，其他市场各有不同程度变化。
卡特彼勒：2023年卡特彼勒工程机械业务在不同区域市场有不同表现，其中北美区域表现最好，全年保持正向增长，在欧洲、非洲和中东以及拉美区域均实现了不同程度的盈利增长，而亚太地区营收持续下降。
沃尔沃建筑设备：2023年沃尔沃建筑设备在欧洲、北美、非洲和大洋洲的销售额稳定但疲软，而亚洲和南美市场受经济活动放缓因素，销售额下降幅度最大。
小松：小松传统市场（日本、北美、欧洲）中，仅欧洲地区销售额出现下降，同比下降9.9%，北美地区销售额増长态势仍然火热。新兴市场中，中东、非洲地区销售额增速最高，同比激增72.1%。独联体地区销售额增速降幅最大，同比下降56.7%。同时，中国市场销售额同比下降16.3%；除中国以外的亚洲地区销售额也出现下降趋势，同比下降13.7%。
日立建机：美洲区尤其是北美市场销售额的强势增长，大洋洲、欧洲以及日本市场的稳健增长。其中，北美市场销售额2524.18亿日元，同比增长27.9%；大洋洲市场销售额同比增长12.2%；欧洲市场销售额同比增长16.7%；日本市场销售额同比增长2.5%。
综合来看，对各大企业来说北美市场表现最佳；亚洲市场除了高空作业平台制造企业以外，其他企业下降居多；其他区域市场表现则较为稳定，中东、非洲市场表现良好，但部分企业在欧洲地区销售额同比下降，或受快速加息和高通胀延长的影响。
03 海外市场变化，工程机械行业风险增加
根据国际货币基金组织和世界银行的预测，全球经济增长仍表现出放缓趋势，地区经济发展形势分化较大。其中，美国经济增长动能仍然强劲，欧洲经济停滞风险上升，日本经济恢复力度较弱；东盟六国中，除泰国外的五国增长较上年有所放缓；金砖国家中，印度经济延续稳健增长，巴西经济恢复速度略有提升，南非通胀不确定性较大，俄罗斯经济短期韧性明显。
整体来看，工程机械行业面临海外市场发展不均衡的环境。这也引发了业内的一些担忧，沃尔沃建筑设备总裁Melker Jernberg表示：“2024年的工程机械行业，将面临着更疲软的市场环境。”
另外，一些形势较好的区域市场也可能会出现一些新变化，增加工程机械行业的风险。美国建筑设备制造商协会（AEM）预计，2024年美国建筑项目在工业、基础设施和能源领域需求或有所改善，但是利率的上升可能会促使承包商转向设备租赁，因此美国工程机械行业仍面临较大的不确定性。
巴西建筑和采矿技术协会(SOBRATMA)预计，2023年巴西工程机械销量将同比下降13%至52400台。主要主要原因之一是利率上升、基础设施建设下滑、建筑业投资预算减少等不利因素，导致巴西工程机械行业发展动能不足。
不过也有部分区域市场形势较好。除了上述的中东、非洲地区以外，印度工程机械行业得益于建筑业和采矿业的发展和增长，将迎来需求增长期，印度业界预计2023-2024财年将增长12%～15%，总销售额超过60亿美元。
在国内市场低迷的情况下，海外出口也是中国工程机械企业抵御行业周期性的重要手段。2023年，我国近一半的工程机械产品用于出口，工程机械总出口量占总销量的43%。未来国内企业应不断更新和升级自己的技术和设备以适应不同区域市场的需求，并加强市场开拓和服务体系建设，规海外风险，实现在全球市场更进一步！
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