工程机械与零部件市场分析

2024年上半年，挖掘机租赁价格有所下降，小型下降1.07%，中型下降1.38%，大型下降2.13%。此外，工程机械的平均开工率从2023年的58%降至2024年上半年的54%，维持在较低水平数月。

新机销售波动，面临挑战。自2015年以来，挖掘机价格持续下降，至2021年6吨小型挖掘机价格降至12万至13万元，降幅超一半。同期，房地产项目开工量和挖掘机销量分别增长45%和513%，导致市场供应过剩和价格战。价格下跌吸引了非理性买家，增加了设备租赁供应，压缩了租金价格，影响了上游议价能力。

价格战影响整个产业链，厂商和经销商虽尝试提价，但消费者仍寻求折扣。本土主机厂为避免减产导致的问题，选择拓展海外市场。主机厂通过销售量和市场份额评估经销商，有时要求他们买断设备以完成销售目标，这增加了经销商的压力。市场疲软导致终端客户更倾向于使用二手设备，对工程机械零配件和维保的需求相对稳定。

a) 特定零件的市场供应丰富性，及其磨损率和更换频率

中国消费者有多种零件选择，偏好知名品牌国产零件，尤其是易磨损、需频繁更换的类型。例如，浙江省有众多挖掘机斗齿生产商，国产斗齿性价比高，价格仅为原厂的30%。本土品牌“钻石”质量好，价格比同类国产对手高30-40%。

b） 市场保有设备的零件选择

市场上，多家售后零部件制造商为主流工程机械提供零件。部分制造商专注于特定挖掘机型号，按需生产零件，并能根据原厂编号复制部件。这些厂商采取不同策略，大厂商使用自有品牌如“钻石”，而小厂商可能提供无品牌的白标产品，标示为“与XXX兼容”。

c） 售后零件的技术实现难度及其对用户运营的重要性

用户偏好从原厂或授权经销商购买关键部件，如电机和发动机配件，因为这些部件难以在市场上找到合适的替代品。这些原厂部件故障率低，使用寿命长，因此用户不愿冒险使用廉价替代品。即使为了节省成本，用户也倾向于购买原厂件自行安装，以减少人工费。

d） 零件设计专利

零件品类常受主机厂专利保护，如特殊斗齿无替代，售后厂商为避专利风险不生产。申请专利是外资设备厂商保护知识产权和售后权益的有效方式。

a）增值税

私人用户，通常是小微企业主，购买工程机械时偏好不含税零配件以降低成本。企业增值税率为13%，小型公司为3%。若私人用户不需增值税发票，可享受不含税价格，进一步减少开支。

b） 零件保修期

部分零件保修1至5年，价格较高；其他零件无保修，由售后供应商提供。保修期限根据材质不同，例如硼钢刀具有3个月保修，碳钢刀具无保修。用户在选择零件时会考虑保修期限、质量和成本。一些用户可能因价格放弃保修，而大企业更重视保修条款。本土零部件厂商开始重视保修和品牌声誉。大型售后品牌提供包括检测维修和免费退货在内的保修服务。

c） 物流成本的加成或推动实现本土制造

进口零件成本高，通常是本地产品的4至5倍。多数零配件，包括国际品牌，现在更倾向于本地生产，只有少数关键部件需进口且数量有限。疫情期间，供应不稳定导致交付周期难以预测，运输和关税成本增加，总体价格上升，促使厂商建立本地或区域供应链以保证售后服务的及时性。

d） 国际品牌与本土品牌的质量差异

观察显示，国际品牌软管及接口产品价格通常是当地品牌的1至15倍。尽管成本高，90%用户偏好国际品牌软管，因其使用寿命长。但接口产品方面，用户更倾向于本土品牌，因为质量相当且更经济。

a） 原材料价格波动

配件价格随原材料波动，如钢材价格直接影响配件成本。2024年钢材价格下降，配件报价调整。零件价格通常与原材料同步，但市场需求限制售价。需求低时，原材料成本增加，配件成交价可能不涨。

b） 同款零件使用不同的原材料

本土生产配件时，钢材种类不同影响成本，其中硼钢最贵，碳钢次之，高碳钢最便宜。挖掘机和推土机常用30MnB和45#钢，平地机用30MnB和80#钢，履带板用25MnB。零配件厂商关注材料价格，选择成本低的原材料组合。整机价格调整谨慎，价格竞争激烈导致用户购买预期降低，厂商和经销商需改变用户预期，合理定价销售。市场需求复苏、优化生产供应链、合理定价保护利润空间、转型为健康业务增长模式，将帮助缓解价格竞争。企业若在上行周期审慎投资，下行周期将有更多空间，实现稳健发展。