据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内7625台，同比增长24%；出口9073台，同比下降15.3%。
2023年1-12月，共销售挖掘机195018台，同比下降25.4%；其中国内89980台，同比下降40.8%；出口105038台，同比下降4.04%。
值得注意的是，12月挖机内销同比增速实现正增长，是2021年11月以来“首次回正”。
2023全年挖机销量数据解读
挖掘机海内外全年数据动态分析
01
挖机市场年度变化——降幅扩大，周期下行
2023年1-12月，共销售挖掘机195018台，同比下降25.4%，延续下滑态势。
从本轮周期的全年销量表现来看，2017年销量同比增幅翻番，并延续同比正增长势头，到2021年销量创造历史之最。此后销量同比负增长，至2023年，销量增速持续下滑，全年挖机销量下降到20万台以下，仍处于下行周期。
02
挖机国内销量——首次回正，下游拉动
从单月变化来看，自2023年开局伊始，挖机国内市场增幅持续负增长，至12月，挖机内销同比增速反弹，是2021年11月以来“首次回正”。
回正的原因，一方面是去年同期销售基数较低。另一方面，据相关调研显示，部分主机厂在10月便开始在生产线上加量，年终或存在一定程度集中买断冲销量等因素影响。
03
挖机出口销量——阶段承压，国际化提速
出口市场告别连续多年的高速增长。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年12月挖掘机出口9073台，同比下降15.3%。1-12月，挖掘机出口105038台，同比下降4.04%。
在去年出口高基数叠加全球经济放缓、海外供应链恢复等背景下，我国挖掘机出口销量阶段性承压，已连续7个月同比负增长。
回看近几年的出口走势，2017年以来至今，挖掘机年销量始终稳步上升。自2023年5月起，挖掘机月度海外销售超越国内，已连续8个月保持占比50%以上，海外市场已成为工程机械各企业重要发力点。据半年报显示，三一、中联重科、徐工、柳工等头部企业海外收入与订单实现成倍增长，国际化仍有较大发展空间。
04
挖机全球分布——欧亚领先,一带一路提速
2023年，受益一带一路贸易红利、RCEP的东风，国产挖机在全球形成奔跑之势。资料显示，1-11月，我国挖掘机进出口总额达到78.8亿美元，其中，出口77.2亿美元，同比增长2.2%;进口1.6亿美元，同比增长41.1%;贸易顺差75.5亿美元。需求总体趋弱。
从全球市场分布来看，1-11月，中国挖机出口的各大洲、区域市场销售额分布情况如下：
由此得知，在国家战略的带动下，“一带一路”已成为中国工程机械的重要组成部分，而国产挖掘机海外出口的67.88%来自“一带一路”沿线市场，这为企业更好地参与国际竞争提供了舞台。与此同时，亚洲国家和欧洲国家成为挖机出口的主要市场。
当前，中国挖掘机产品正加速融入“一带一路”建设，“撬动”区域经济的发展。同时，欧洲作为工程机械产业价值链较高的一个区域，中国挖机产品在欧洲高端市场份额的不断提高，成为仅次于亚洲的第二大区域市场，反映出国产挖机在全球市场的竞争力已大幅提升，并深获亚洲和欧洲市场客户的认可和信赖。
如今，中国工程机械巨头们对拓展全球版图踌躇满志。 随着“一带一路”的不断推进，以及头部企业在海外销售渠道和融资渠道布局日趋完善，未来国产工程机械出口将取得更加喜人的成绩！
05
轮挖市场成亮点——增长可观，竞争升级
虽然挖掘机行业仍处于寒冬期，但轮式挖掘机成为唯一销量正增长的品类。且近几年轮挖年销量占比逐步提升，极具较大增长潜力和发展空间。
据最新数据显示，2023年1-10月累计销售各吨位级别轮式挖掘机8360台，同比增长4.33%，占比挖机总销量5.12%，月均销量在800台左右。
从销售结构看，1-10月，6～10t轮式挖掘机销量最高（4369台），占比52.30%，坐拥主力产品。其次为10～18.5t机型（2223台），占比26.59%。这表明了乡村建设中的环境改造、道路维修和农田建设等领域需求旺盛，拉动了该吨位轮挖的销量。
从市场竞争格局来看，一直以来新源重工牢牢占据着轮挖市场的半壁江山，仅2022年新源重工轮式挖掘机销量高达4642台。而近年来，三一、徐工和柳工等头部企业纷纷入局轮挖赛道，相继扩充轮挖产品线，轮挖市场竞争异常热闹。
挖机行业未来趋势研判
当前，工程机械产业正在进入新一轮盘整期，国内市场销量持续放缓，而海外市场也面临着阶段性承压，未来发展仍充满极大的不确定性。
对于2024年行业运行情况，协会领导、龙头企业及证券公司纷纷给出预判：
一些国产龙头企业均认为，无论2024年亦或中长期，中国工程机械市场高速反弹可能性不大，行业大概率会实现稳健发展或微降。在渐进式发展下，中国矿山设备、高空作业设备等新兴板块，极大可能还会成为其中的明星板块。
某知名证券人士均表示，整体向好的趋势是确定的。预计2024年起挖掘机存量设备即将进入更新高峰，且万亿国债发行有望对基建形成有利带动，这对国内市场增长有一定的积极作用。同时，2024年出口或逐渐趋弱，但不同国家与地区之间或表现分化。
中国工程机械工业协会秘书长吴培国指出，当前行业运行整体稳定，呈现积极向好的发展态势，但产品间差异明显，国内市场仍处于筑底阶段，国际市场出现高位波动趋势，行业进入波浪式发展新阶段，2024年行业运行将整体保持稳定，从长期看行业将持续稳定向好。
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